中重型柴油机五强生产企业竞争态势分析（一）

　　由于重型柴油机的附加值要比轻型柴油机高得多，再加上近年因重卡市场的火爆带来重型柴油机市场需求的快速增长，故国内骨干柴油机企业都把战略重点放在了重型机上。由于企业的高度重视，目前国产重型柴油机无论市场占有率，还是技术水平，都是国内发动机产业的强项。近几年重机市场集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽五强的重机市场占有率之和占整个重机市场85％以上。

表1：2007年国内中重型柴油机五强企业销量和销售收入对比

　　表注：1.数据来源为实地调研或第三方咨询，在此仅作参考；

　　2. 重型：排量≥7升，中型：4升≤排量＜7升，下同。

　　由表1显见，在2007年的中国中重型柴油机市场上，从中、重机型总销量上看，玉柴最高；从重型机销量上看，潍柴最高；一汽锡柴、东风康明斯和重汽（两家）的销量差别不显著。而从销售收入上看，潍柴最高；但人均销售收入是东风康明斯最高，且领先优势显著。

　　众所周知，中重型柴油机主要配装中重型卡车，因此，中重型卡车的市场走势决定着中重型柴油机的市场走势。进入2009年以来，由于国际金融危机带来的中国经济减速，上半年中国GDP累计139862.2亿元，同比增长7.1%，增速与去年同期相比大幅下滑了3.3个百分点；进出口贸易总值为9462.4亿美元，同比下降了23.4％，其中出口总值5216.3亿美元，同比下降了21.8％；同时，由于《汽车产业调整和振兴规划》细则出台等利好政策主要针对乘用车和轻微型商用车，而中重型商用车市场基本没有利好政策刺激，因此上半年重卡市场需求呈现了28.01％的大幅下降，如表2。
 

　　表2：上半年商用车中各细分车型销量及所占份额
 

　　表3：上半年重卡前7强生产企业销量及市场份额增减情况

　　正是由于上半年重卡市场的极度低迷和各主要商用车企业的市场表现大不相同，从而引起了国内中重型柴油机五强生产企业的市场表现，与2007年相比，也发生了很大变化，见表4。以下分别对五强企业市场表现变化的原因、产品结构特点、目前的优势和面临的挑战逐一进行评析。

　　表4：上半年中重型柴油机五强生产企业销售态势（台）
　　数据来源：车用柴油机联合体。

　　1　 广西玉柴

　　表5：玉柴车用柴油机产品机型谱

　　1.1　 产品结构及特点

　　如表5，玉柴产品排量覆盖1.2～10L，满足国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ（YC6L-40、YC4G 260-40）和国Ⅴ（YC6L-50）排放水平，其产品为东风、福田、宇通、一汽等国内整车厂配套，范围十分广泛。

　　玉柴的主打产品主要集中在7升级及以下的轻、中和准重型机产品上，其市场份额占其销售总量的75％以上，这也是玉柴今年上半年在重型机市场大幅萎缩的情况下，能保持中重型机销售总量降幅不大（如表4）的主要原因。

　　1.2　目前的优势和面临的挑战

　　优势：国内品牌知名度高，国内第一的产销量；产品性价比和质量的美誉度在用户中评价较高。

　　挑战：其8升及以上产品市场占有率很低，且暂缺少10升以上机型（其12升机型现正在装车试运行阶段）；这是其与潍柴争夺国内发动机王位的主要瓶颈。

　　众所周知，发动机与整车厂的关系，一直是影响整车厂与柴油机厂发展的大问题。国际上真正处于独立地位并且做得比较好的独立柴油机企业只剩下了康明斯。康明斯在华市场运作的主要策略就是与整车厂进行合资建立柴油机生产厂。

　　在目前国内中重型柴油机企业阵营，上柴已归属了上汽，潍柴实行反向运作，控股陕汽（整车），实际上也不算是纯粹意义上的独立柴油机企业了。我国真正的大型独立柴油机企业其实只有玉柴。目前玉柴与整车厂是市场战略合作伙伴，而不是资本上的合作伙伴。

　　可以说，玉柴在汽车产业链上的这种定位也是迫不得已，近年玉柴销售额的增幅远没有销量增幅那样高，这从一个侧面说明了玉柴今后跨越式成长的艰难。玉柴最大的战略合作伙伴是东风，而在实际上，玉柴为东风高端大功率天龙的配套份额已在逐步减少，高端天龙主要还是配套雷诺DCI11和东风康明斯的发动机。目前，锡柴、东风康明斯、重汽杭发都将加大集团外的配套比例，这对玉柴的市场来说都是挤压，所以，玉柴必须紧紧守住那些没有发动机厂的客车厂和大量中型、轻型卡车厂。

　　提升实力，配套为王，对玉柴的市场战略来说，至关重要。

（未完待续）