当前柴油机市场的结构特征分析（二）

　　国Ⅱ标准柴油机仍在大量生产的背后

　　根据国家相关部门公布的统计数据，目前各柴油机厂仍在大量地生产国Ⅱ排放标准的柴油机。对于轻型柴油机企业来说，国Ⅱ柴油机主要销售到农机、3.5吨以下的轻型载货车和小型机械及部分出口，而许多重型国Ⅱ标准柴油机目前的产量也很大，仅工程机械和少量出口并不足以消化其庞大产量。由图表5可以看出，今年1～4月份，我国柴油机单独出口数量同比呈大比例下降趋势，且绝对数值很小。在配套整车出口市场中（以全部为国Ⅱ标准估值），今年1～4月份载货车同比分别为：1月份比上月下降21.48％，同比下降47.30％；2月份比上月下降22.70％，同比下降30.91％；3月份比上月增长68.41％，同比下降40.69%；4月份比上月下降2.67％，同比下降52.02％。其他如牵引车、自卸车等与此趋势类似。从出口数量看，1~4月份载货车累计出口4.93万辆，同比下降48.56％；客车出口1.06万辆，同比下降63.86％。这两类车合计约为5.99万辆。同比均呈现大幅下降。

　　实际上，轻型柴油机除北汽福田、江铃、庆铃、南京依维柯、玉柴、锡柴外，其余工厂的国Ⅲ标准轻型柴油机产量很少。虽然很多发动机企业都声称自己的大排量国3标准机型获得了市场追捧，但是真正能够大批量生产国Ⅲ标准重型柴油机的其实只有潍柴。

　　图表5　2009年1～4月份130KW以上柴油机出口趋势图

　　图表6　2009年1～5月份潍柴国Ⅱ与国Ⅲ标准车用柴油机产量统计对比（台）
 

项目	1月	2月	3月	4月	5月
国Ⅱ机型产量	1690	4717	6300	6623	5849
国Ⅲ机型产量	1452	5946	11983	10005	9568
国Ⅲ/国Ⅱ(%)	85.91	126.05	190.20	151.06	163.58

　　图表7 2009年1～5月锡柴国Ⅱ与国Ⅲ标准柴油机产量统计对比（台）

项目	1月	2月	3月	4月	5月
国Ⅱ机型产量	15100	19400	24644	28200	225600
国Ⅲ机型产量	1320	4080	8359	9400	7590
国Ⅲ/国Ⅱ (%)	8.74	21.03	33.91	33	33.64

　　除此之外，玉柴、东风康明斯、上柴、东风朝柴等，各家国Ⅲ排放标准的柴油机产量与国Ⅱ标准柴油机的比值均在35%左右，或者更低。

　　这些数据表明，国Ⅱ标准柴油机仍大量生产。国Ⅱ柴油机除了配套工程机械和农机、出口外，也在配套汽车于国内部分地区销售。根据我们的市场调查，目前国内少数区域管理不严，国Ⅱ标准的载货车仍可上牌照。另一方面，结合对整车的统计数据可以看出，多数国Ⅲ标准柴油机费油、性能不稳定、产品不成熟，市场的认可程度不高。国Ⅲ标准商用车至少3年之内在用户的心目中将是“夹生饭”。这些都导致国Ⅱ机型通过各种途径流向车用市场。

　　低端轻型柴油机旺销带来巨大隐忧

　　中国本轮汽车救市主要呈现两大特点，一是通过农用三轮车、低速载货车换购轻卡给予补贴，刺激数量的增长；二是鼓励新能源汽车及高端车型的研发生产，促进质的提升。从目前的统计数据看，这两大策略都没有达到预期的效果。第一条措施并没有拉动轻卡市场，第二条措施也没有拉动高端柴油机产品的销售。如锡柴，增长最快、产销量最大的是其4DX、4DW两款机型，而这两款柴油机是锡柴排量小、技术含量低、主配农用车的发动机。

　　图表8　2009年1～5月份锡柴4DX4DW柴油机产量走势图（台）

　　图表9　2009年1～5月份扬柴各机型的销量趋势图（图）

　　扬柴畅销市场的这几大系列柴油机，绝大部分为国Ⅱ排放标准的机型。有些甚至是扬柴早期开发的比较低端的柴油机。

　　图表10　2009年1～5月份玉柴柴油机销量趋势图

　　从图表10（以玉柴四缸以上柴油机为统计数据）可以看出，玉柴本部生产的四缸及以上柴油机的走势其实比较平稳，这从另一个角度说明，导致玉柴大起大落的是那些四缸以下的低端机型。

　　2009年1~5月份的统计数据表明，各企业销售的主力是那些低端、小排量柴油机，表面的红火实际上埋下了巨大隐忧。今年7月1日，3.5吨以下轻卡将会如期实施国Ⅲ排放标准，国Ⅳ标准虽然目前没有定论，但已有消息传出，不会如某些部门建议的那样推迟两年。从国外市场看，已经有越来越多的国家提高了排放标准，国Ⅱ柴油机出口会遇到更高的门槛。因此，轻卡的升级换代其实是迫在眉睫的事，各企业如果不提前做好准备，继续以低端低价求得市场份额，是不会有前途的。