六月重卡市场热点来自“牵引车市场”的大面积复苏

　　中国汽车市场82家企业5月份产销继续有所下滑，生产1106898辆，环比下降4.56％，同比增长29.6%；累计生产总量4837700辆，累计增长11.1％；当月销售1119716辆，环比下降3.11％，同比增长34.02%；累计销售总量4956801辆，累计增长14.29％.

　　商用汽车市场连续2个月下滑，86家企业产销较4月份有所下降， 4月份生产285365辆，环比增长-15.89％，同比增长8.62%；累计生产总量1317385辆，累计增长0.62％；当月销售290645辆，环比增长-9.77％，同比增长7.3%；累计销售总量1295884辆，累计增长-1.56％.2009年1-5月份，商用汽车销售比重较4月份基本持平，为26.14%。

　　一．5月份重卡市场：牵引车市场趋向回暖：

　　1．中国重卡市场“恢复”性增长：5月份单月销量56714辆，重卡市场继续回暖

　　5月份，自卸车市场虽有下降，但牵引车市场已经回暖，整体重卡市场依然保持了较高的市场总量需求。重卡市场中重型载货车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为10112辆、26696辆、14457辆，同比分别增长-25.42%、-4.54%、-37.97%；销售量分别为11555辆、29616辆、15003辆，同比分别增长-16.27%、-9.57%、-40.49%。重卡市场生产量合计51265辆，销量合计56714辆，同比增长-21.7%。

　　图1：  2008-2009年1-5月重卡市场月度销量对比情况：　

　　2. 1-5月份重卡市场：重卡市场继续回暖

　　连续5个月的恢复性增长，促使重卡市场慢慢复苏，重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同步呈现大幅增长。1-5月份，重卡市场中重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为58315辆、125051辆、38401辆，同比分别增长-3.36%、-15.94%、-66.22%；销售量分别为58205辆、119320辆、43437辆，同比分别增长-1.22%、-17.43%、-63.05%。

　　数据合计显示，重卡市场1～5月份，生产量累计221767辆，累计销售量220962辆，较去年同期（320982辆）增长-31.16%。 

　　二、1-5月份重卡市场集中度继续升高

　　第一军团：斯太尔系重卡二家（陕西重汽和中国重汽）、东风公司、一汽解放等四家合计销量154856辆，第一军团整体市场份额到达了70.08％。较4月的累计市场份额的69.95％上升了0.13个pp。第二军团：斯太尔系的上汽红岩依维柯、北方奔驰、欧曼福田等三家合计销量44882辆，优势市场依然固定，第二军团整体市场份额到达了20.31％。较4月的累计市场份额的20.15％上扬了0.16个pp。“第一军团”和“第二军团”市场份额相对有所提升，占据了90.39%的份额，较4月份继续提高了0.29%。

　　三、5月份竞争格局：牵引车市场回升，斯太尔市场份额开始下降

　　从5月份的数据显示，一汽解放成为当月的销售冠军，超越了中国重汽的月度销量。由于自卸车市场继续热销，以陕西重汽、中国重汽为代表的斯太尔“自卸车”市场的销量继续增长。陕西重汽等斯太尔3家销量合计94909辆，市场份额42.95％。但上汽依维柯销量依然仅局限于自卸车市场。牵引车市场需要进一步加强销售力度。东风公司暂归位居“第三”，陕汽重卡暂居“第四”。牵引车市场需求3月底4月初有所抬头，5月份明显复苏。5月份，牵引车市场回升使东风公司、解放重卡销量得以回升，解放卡车和东风公司累计销量合计70649辆，市场份额31.97％；较4月份有了明显的提升。

　　图3：2009年1-5月重卡列强竞争格局图： 

　　四、影响下一阶段重卡市场宏观经济指标：

　　1. 2009年5月末,广义货币供应量(M2)余额54.82万亿元,同比增长25.74%,增幅比上年末高7.92个百分点,比上月末低0.21个百分点;狭义货币供应量(M1)余额18.2万亿元,同比增长18.69%,比上月末高1.21个百分点;市场货币流通量(M0)余额3.36万亿元,同比增长11.24%。1-5月份净回笼现金659亿元,同比多回笼708亿元(去年同期净投放49亿元)。人民币贷款当月增加6645亿元。5月末,金融机构人民币各项贷款余额36.21万亿元,同比增长30.6%,增幅比上年末高11.87个百分点,比上月末高0.88个百分点。当月人民币各项贷款增加6645亿元,同比多增3460亿元。

　　2.2009年5月，CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为53.1%，比上月回落0.4个百分点。制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由5个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50%以上，反映经济总体扩张;低于50%，反映经济衰退。数据显示，5月中国制造业PMI指数基本保持平稳。同上月相比，在PMI指数体系中，各分项指数虽然有升有降，但升降幅度不大。其中，新出口订单指数、产成品库存指数和购进价格指数上升，升幅在1个和1.8个百分点之间;其余各指数均为略有回落，回落幅度多在0.5个百分点以内。

　　3.国家统计局6月11日公布的最新数据显示，1-5月，城镇固定资产投资53520亿元，同比增长32.9%。其中，国有及国有控股完成投资23055亿元，增长40.6%;房地产开发完成投资10165亿元，增长6.8%。5.继铁矿石进口连续两个月创新高后，交通运输部公布的最新水运快报显示，中国4月份铁矿石进口量为5350万吨，较上年同期增长24%。较3月份的进口量又增长3%。

　　4. 5月份，受主要工业品出厂价格下降影响，全国工业品出厂价格同比降幅继续扩大。与去年同月相比，工业品出厂价格下降7.2%，原材料、燃料、动力购进价格下降10.4%，降幅比4月份分别扩大0.6和0.8个百分点。

　　5. 5月份，CPI同比下降1.4%，环比下降0.3%。与4月份相比，同比跌幅缩小0.1个百分点，环比跌幅扩大0.1个百分点。

　　6.纽约商品交易所７月份交货的轻质原油期货价格上涨１．３２美元，收于每桶７１．３３美元。伦敦北海布伦特７月份交货的原油期货价格上涨１．１８美元，收于每桶７０．８０美元。

　　五、牵引车出口退税再度上调：促进出口增长：

　　经国务院批准，财政部和国家税务总局联合发布通知，提高部分商品的出口退税率，自2009年6月1日起执行：罐头、果汁、桑丝等农业深加工产品，电动齿轮泵、半挂车等机电产品，光学元件等仪器仪表，胰岛素制剂等药品，箱包，鞋帽，伞，毛发制品，玩具，家具等商品的出口退税率提高到15%。农用机械及出口中随产品出口半挂车，出口退税率提高到15%。一定程度上利于半挂牵引车的出口，主要陕西重汽、中国重汽，潍柴动力；江苏悦达，全柴动力，江淮动力..机械（刘荣）：集装箱和油罐挂车及半挂车出口退税率均从14%提高到15%，主要影响的上市公司是
中集集团．

　　2009年6月份重卡市场总需求热点来自“牵引车市场”：

　　根据当前的市场预期来看，牵引车市场需求上升相对明显，5月份销量已经超过15003辆，下半年重卡市场潜在的需求将主要在体现在公路运输车辆上。6月份，重卡市场不会出现传统的淡季现象，相对而言，6月份市场继续保持相对的旺盛。根据影响重卡市场因素分析，2009年1-6月份重卡市场需求基本平稳，6月份，重卡市场需求预测约5.4186万辆，上半年约27.56万辆。