国内轻型柴油机企业的竞争与变局（二）

　　3　排放标准升级和外资进入正在改变轻机产业格局

　　目前，对于中国轻型柴油机产业企业，如果按技术来源划分，共有三大派系：一是具有外国血统的企业，包括江西江铃、南京依维柯、东风朝柴等；二是本土企业，包括昆明云内、安徽全柴、北汽福田、广西玉柴、一汽锡柴、山东莱动等；三是合资企业，包括道依茨一汽大柴、北京福田康明斯等。

表3：中国商用车各级别排放标准实施时间

　　如前所述，由于轻型柴油机一直是我国发动机产业的弱项，故其产业竞争格局长期处于混乱和胶着状态，并一直没有出现领军企业，更没有出现真正有研发实力的自主品牌企业。如表3，尽管近年中国商用车国Ⅲ、国Ⅳ排放标准实施时间有所推延，但排放标准的升级趋势已无法阻挡。

　　正是排放标准升级带来的发动机技术升级和中国轻型车的庞大市场对严重缺位的技术升级的轻机产品的巨大需求，使得外资看到了这一块具有极高成长性的利益空间，于是，外资开始加紧合围这块轻机市场——中国人和外国人都已看到的高端轻型车柴油机市场。

　　首先，是发动机巨头康明斯。2008年3月26日，北京福田康明斯发动机有限公司成立并开工建设，主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。这两款发动机为康明斯在世界首发，排放达到国Ⅳ、国Ⅴ标准，并具备升级到国Ⅵ标准的潜力，预计年生产能力40万台。

　　虽然是传统的中、重型柴油机公司，康明斯最近却在轻型柴油机领域开始了两大动作：一个是和克莱斯勒合作的4.2升和5.6升柴油机项目，另一个就是和北汽福田合作的年产40万台2.8升和3.8升ISF系列柴油机项目。前者拟于
2010年以前在美国印地安纳州投产，后者于2009年在北京投产。

　　长期来，康明斯一直期待凭丰富的产品线和国际化经验，在重型发动机以外的市场寻求翻盘的机会。通过与福田的合作，康明斯可以在中、重型商用车发动机市场之外，在中国获得轻型发动机的先发优势，同时借助与福田的合作，漂亮地完成了一次全球战略转型。

　　从康明斯的角度来说，其最大的威胁并不是那些在中国根基尚浅的国外同行，因为他们的中国本土化解决得都不好。真正对康明斯造成足够威胁的，是近几年发展迅速的中国本土发动机企业，而潍柴和玉柴就是最具实力的对手。例如玉柴的轻型柴油机、重型柴油机，从2.5升到10升产品系列已经搞得十分完整。

　　其次，是日产发动机公司。近日，由东风汽车有限公司和东风汽车股份有限公司共同出资组建的合资公司——东风轻型发动机有限公司成立，其首台轻型柴油发动机ZD30也成功下线。新的轻型动力总成改变和完善了东风发动机的结构，填补了东风在高端轻型柴油机项目上的空白，对借助日产品牌轻型柴油机来提升东风轻型商用车整体竞争力具有战略意义。

　　据称，东风的新柴油机公司注册资本为7.2亿元，将导入国际最新生产方式理念；制造阵地采用集约化模式兴建，将建设成为全球日产标杆工厂；初期建设规模为年产发动机10万台，后期将达到15万台，年产值为35亿～50亿元。公司生产的ZD30发动机的整体刚度、强度高于国内同类产品，动力性能比同类型发动机高10%左右，全负荷最低比油耗比国内同类型3升欧Ⅳ发动机低3%～5%，排放达到欧Ⅲ、欧Ⅳ标准。同时，良好的小型化、轻量化设计，以及具有机油液位自动感应功能，减轻了司机的保养强度，提高了发动机的自我保护能力。2009年6月，ZD30的国产化率将达到58%以上。

　　第三，是美国纳威司达万国发动机公司。东风汽车公司所属企业东风朝柴的首台NGD3.0柴油机已于2007年下线，并已具备年生产3万台的能力，这意味着东风朝柴在轻型车用柴油机市场的产品又添高端主力机型。

　　NGD3.0柴油机是东风朝柴在引进美国纳威司达万国公司先进技术的基础上，进行再次创新和研发的结晶，在技术含量、排放水平、动力性等方面都有实质性的提高。该机最大功率可达120kW；废气排放达到欧Ⅲ标准，具备欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的升级能力；噪音在低怠速时仅为72.5dBA，在3800rpm全速全负荷下为89.3dBA，并可广泛适用于各种轻型卡车、越野车、皮卡车和轻型客车等车型。

　　第四，是意大利VM与福特。江铃曾于前些年引进意大利戴-克VM公司的R428DOHC和R425DOHC两款柴油机，其初衷是替代已经比较落后的4JB1柴油机，而4JB1是日本五十铃公司上世纪80年代的技术。

　　R425DOHC与R428DOHC的排量分别为2.5升和2.8升，主要搭载车型是陆风X6、黄海旗胜、中兴无限和长丰猎豹。以R425DOHC为例，其主要性能参数在国内同排量的机型中是比较先进的。该发动机采用了轻量化技术，包括全铝机身、镁铝合金缸体、轻量化凸轮轴、曲轴、活塞、连杆等部件；先进燃烧技术，包括缸内直喷技术、稀薄燃烧技术等；先进的进、排气控制技术，包括VVT技术、涡轮增压技术、可变进气岐管技术等。

　　JX4D24为江铃引进福特的轻型柴油机，项目于2005年12月开工建设。这款机型的主要特点是：升功率高达43kW/L，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以满足不同车型的市场需求；采用低排放的四气门、EGR循环及冷却系统、VGT增压中冷技术、燃油共轨系统等先进的排放控制技术，达到国Ⅲ或国Ⅳ标准；低油耗，全负荷最低燃油消耗率小于210g/kWh；低速扭矩好，在转速为1600～2200rpm时，扭矩达到285～375Nm，加速及爬坡性能极佳；舒适，超低噪声、驾驶舒适性、安全性可与中高档轿车相媲美；耐久性、可靠性好，采用四气门、DOHC凸轮轴，缸体带裙架结构，使发动机强度及刚度大大提高。

　　总之，随着国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高（现已接近85％），未来轻客、SUV、皮卡等柴油化将会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之

　　一。随着环保法规的快速升级、国家对节能减排工作力度加大、用户对品质、性能等要求提高所导致的市场升级，将使高品质轻型柴油机市场规模较快放大。

　　与此同时，受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因，使目前中国乘用车动力“柴油化”趋势发展受到限制，但是，根据国外经验，未来中国乘用车柴油化的比例将不断加大的趋势（乘用车柴油机大多为高端轻型机）也不会改变。

　　综上所述，随着排放标准的不断升级和外资的大量进入，中国轻型柴油机行业的企业竞争将明显加剧。产品集中度将快速提高，主流厂家技术升级加快、自主研发能力大大增强、与国际先进水平的差距将大大缩小，符合国Ⅲ、国Ⅳ排放并节能的新一代柴油机将占据主流市场，大批缺乏开发实力的中小企业最终将面临被兼并或淘汰的结局。笔者预计，未来五年，中国轻型柴油机产业长期混乱和胶着的竞争状态将会改变，初步判断，东风朝柴、福田康明斯、玉柴和云内动力等厂家最快有可能在三年内成为中国轻型柴油机产业的领军企业。