09年一季度国内轻卡市场产销分析（二）

　　特点之四　轻卡市场受到来自微卡和中卡的上攻与下伐

　　目前在国内市场上，很多交警判断运输车辆是否超载，依据的是查看该车行车证上标定的吨位，如若车辆实际载货量超过标定吨位，就判定超载。以前，为了逃避罚款，很多用户和企业在车辆吨位的标定上做足了文章，即“大吨小标”，目的是为了少交费。今年面对开征燃油税、取消养路费和取消政府还贷二级公路收费站（目前山东、江苏、福建、江西、浙江和上海已经率先取消了政府还贷二级公路收费站），“大吨小标”就失去了意义，同时还面临着被交警责罚的风险。于是今年以来，市场出现了货车吨位正标和小吨大标,甚至还出现了花钱将原来的“大吨小标”改为正标或“小吨大标”的现象。

　　企业方面，08年11月，工信部要求2008年12月31日以后，载质量系数不符合要求的车型不再允许生产；2009年6月30日起，这些车型不再允许销售。工信部2月初下发的《道路机动车辆产品检测工作监督管理规定》工产业[2009]第26号文，对检测机构和企业申报公告进行更加严厉的管理，促使了企业严格按法规做样车和正确性公告的申报。面对新的市场变化，许多企业纷纷采取行动，开展新产品的公告申报和对公告车型进行参数变更的申请，申请的核心内容就是把大吨小标车改为正标车。现在的形势是谁拥有符合法规（即正标车的申报公告）的公告越多，谁就越能占有市场先机。

　　市场竞争的残酷，使企业不肯放过哪怕是一辆的市场商机。按照“实施方案”，汽车下乡的最后期限为2009年12月31日。为了抢夺仅剩下半年的市场商机（因为公告从申报到批准发布至少要三个月的时间），一方面，微卡企业和轻卡企业正在努力将低于1.8吨的公告往上申报，向高于1.8吨即汽车下乡补贴车型的范围靠拢，形成 “小吨大标”，如国内某企业原来申报车型以1010的货车为主，“实施方案”出台后，掉头向大于等于1030的范围申报。目前，几乎所有轻卡、微卡企业都在做。另一方面，原大部分中卡产品的申报吨位都在7吨、8吨，面对新的机遇，这些企业又掉换方向，向小于等于6吨以下的范围申报，再次形成“大吨小标”。目前，这种现象在业内已是公开的“秘密”。
此外，为了应对7月1日后总质量3.5吨以下轻卡产品执行国三，业内企业正在暗流涌动，悄然进行着“小吨大标”。目前除个别合资品牌轻卡企业外，几乎所有的轻卡企业都在为达不到国三的3.5吨以下产品全部实行“小吨大标”。
在用户和企业的共同努力下，一季度大吨位轻卡市场呈现快速增长的发展势头。统计数据显示，总质量在4.5吨～6吨的轻卡累计实现销量56407辆，同比增长50.44%，高于行业增幅(4.51%)45.93个百分点，同比加快39.88个百分点，市场份额实现17.74%，同比提升5.42个百分点。

　　特点之五　 新品面市的步伐放缓

　　一季度，为了抢抓市场先机，轻卡企业纷纷投入到产品促销和调整经营节奏之中，相比之下，新品面市的速度明显放慢，据不完全统计，仅有福田和庆铃两家企业推出了轻卡新品。其中，一直以来高高在上的庆铃汽车，放下高姿态，推出面向中低端市场的轻卡，而福田新品全部进攻高端轻卡市场。

　　1月6日，奥铃超越09款面市，该车配装雷沃动力，百公里油耗8升，最大功率88kW。高速重载、节能和环保，排放达到欧Ⅲ，配装德国BOSCH原装进口喷油泵，悬架结构、底盘、车身得到全面优化和升级，在减轻自重的同时增加了刚度。同一天，配备康明斯3.8L动力的欧马可洲际版面市，该车第一次安装了由康明斯美国总部和欧洲研发中心全新设计的康明斯全球首款ISF系列3.8升轻型直列四缸高压直喷柴油发动机，目标直指高速、重载、环保的高端轻卡市场。此外，08年年底，福田长沙厂推出了2009主力车型高端轻型工程车瑞奥，该车采用奔驰卡车底盘技术，在车身、底盘上分别使用了12项、11项新技术，节油、承载、稳定、安全、舒适以及人性化等方面全面升级。

　　3月27日，一直在国内高端轻卡市场独树一帜的庆铃汽车，在成都推出了其国Ⅲ轻卡新品100P。该车配装4JB1-TC1 95马力发动机，百公里油耗约7升左右（柴油），油耗较同类车低20%。底盘采用高承载能力的2.2吨宽工字梁和4吨冲压焊接桥壳。排放达到国Ⅲ，装载质量在1.25～2.75吨之间。市场目标是挤占中档轻卡的市场，最低售价8.6万元，创造了同类产品的价格新低。

　　三、一季度轻卡市场发展因素分析

　　影响今年一季度轻卡市场发展的因素有五：
一是2008年全球金融海啸继续漫延，国内经济发展增速持续放缓。国家统计局统计数据显示，一季度国内完成生产总值65745亿元，同比增长6.1%，同比回落4.5个百分点。城镇新增就业减少。1-2月，全国城镇新增就业人员162万人，比去年同期减少21万人。对外贸易大幅下降。一季度对外贸易进出口总额实现4287亿美元，同比下降24.9%。企业实现利润总体下降。一季度，规模以上工业增加值同比增长5.1%，增幅同比回落11.3个百分点。在宏观经济形势全面向弱的前提下，购车数量占轻卡总销量70%以上的企业购车量明显减少。运输需求也出现明显下降。交通部统计数据显示，今年1-2月份，国内完成货运量和货运周转量37.3亿吨和14218.5亿吨公里，同比分别增长3.8%和-11.8%。上述对今年轻卡市场需求量的恢复产生较强的抑制作用。

　　二是区域性市场逐步恢复、北京淘汰黄标车、杭州淘汰高污染车辆、灾后重建、汽车下乡政策刺激，以及08年国内企业倒闭潮所产生的超过2000万农民工返乡，部分选择购车在家乡创业对一季度部分轻卡市场恢复形成了部分支撑。统计数据显示，北京市场上的轻卡黄标车总量达到13～15万辆，更新需求约有3万～5万辆；一季度，杭州日上牌量四五百辆，其中五十铃的厢式货车、庆铃的轻卡以及皮卡呈现供不应求的景象。

　　第三，一系列现实条件，使得“实施方案”在执行上并不顺利。一是轻卡换购条件近乎“苛刻”：领取换购补贴时，须提供报废汽车回收证明，由于历史原因，农用车基本上都没有公安部门的牌照，因此无法取得公安部门的机动车注销证明。报废汽车回收站点少是农用车换购的第二大障碍(以山东为例，山东17个地市只有19家报废汽车回收站点，像济南和青岛这样的大城市也分别只有两家)。补贴费用低是换购的第三大障碍。按照“实施方案”，报废一辆三轮汽车、低速货车将分别给予2000元、3000元的补贴，同时换购轻卡，给予轻卡车价10％、最高5000元的补贴。如果把他们作为废铁卖掉也能卖上4000-5000元，且直接购车还可省去许多麻烦。第四，三轮汽车、低速货车拥有轻卡无法替代的价格优势。目前，三轮汽车和大部分低速货车的价格分别在0.6万～1.5万元和1.2万～2万元。而经过报废、政府补贴和企业补贴之后的最便宜的轻卡价格也在2.18万元。这对于以务农为主的农民来说，2万元仍然是很大一笔钱。有能力换购轻卡并能拿到补贴的只是其中一部分从事商业、运输、建筑等行业的收入较高的农民，但这部分农民数量较少。换购办手续时间拖得很长，且手续繁琐，这也是农民不愿意去换购的原因之一。第五，很多国家政策执行到了县乡一级就变了味，而且在政策的执行上还有一个很长的滞后期。此外，部分地区如河南、山东等地爆出了部分汽车下乡产品涨价的消息，影响了农民换购的信心。上述都使汽车下乡的脚步明显放慢。

　　第四，2009年1月1日起，开征燃油税和取消养路费，使轻卡在高速公路上失去优势。同时，国家取消政府还贷二级公路收费站点。然而自政策开始执行三个月来，全国还有80%左右的省份都没有取消政府还贷款二级收费站点，有的地方甚至将二级公路升级为一级公路。与此同时，国内油价下调又上涨，目前又恢复到了燃油税开征前的水平，不排除今后继续上涨的可能，使轻卡市场雪上加霜。

　　第五，市场上正标载质量、微卡和中卡企业在公告源头和市场两方面、从上下两个方向对轻卡市场进行挤压，使轻卡的生存空间越来越窄。

　　展望二季度

　　二季度轻卡总销量将在08年同期销量的基础上约有2%左右的下降，预计约在6万辆左右。
基于这样考虑，理由有四。

　　一是载质量系数不符合法规要求的在公告180批中被撤消的车型自6月30日起将禁止销售，企业会赶在大限之前，想方设法促销，对二季度轻卡市场的发展将起到一定的拉动作用。

　　二是国内总体经济并没有回暖，城乡就业形势依然严竣，收入增长受限，消费需求下降，市场需求继续疲软。

　　三是“实施方案”对轻卡市场的刺激作用逐渐减弱，市场有效需求已经在“实施方案”正式执行前得到了释放。

　　四是总质量在3.5吨以下轻卡不会因为即将实施国三排放而出现抢购现象。相反，N1类轻卡执行国三，价格平均提升近万元，市场需求形势将更加严竣。原因是该吨位段的轻卡的需求市场主要集中在二三级市场和广大的农村地区，在政策的执行上不是很严且有一定的滞后。但是，该吨位段的轻卡结构会有改变。市场上会有多种措施予以应对，比如在1.5吨以下微卡上配装汽油发动机；二是增加低速货车公告申报比例，通过申请新的产品公告，实现竞争产品转移……