09年一季度国内轻卡产销分析（一）

　　一、 一季度轻卡产销分析

　　今年一季度，在汽车下乡政策执行预期的刺激下，国内轻卡市场呈现出逐步恢复的发展势头。据中国汽车工业协会（简称“中汽协”，下同）统计，元月份，受国内经济惯性下渭的拖累，轻卡销量实现63394辆，环比同比均继续呈现下滑势头，分别增长-11.47%和-30.04%。2月份，在汽车下乡利好政策的感染下，轻卡市场结束长达四个月之久的连续下滑，开始出现恢复迹象，实现销量112719辆，环比同比双双出现恢复性增长，增幅达到78.07%和42.73%。3月份货车销售旺季来临，轻卡市场继续恢复，当月销售162837辆，环比继续呈现增长势头（+44.46%），同比却再次出现下降，增长-1.57%。

　　表1：2006年～2009年1～3月国内轻卡分月销量? 单位：辆，%

　　1～3月份，国内轻卡总销量达到338886辆，同比微幅增长2.07%，细分市场占有率实现56.44%，同比下降0.44个百分点。重卡（86335辆）和微型卡车（119379辆）销量同比分别增长-17.96%和28.71%，市场占有率分别下降3.65和增长3.99个百分点。中卡销量（55835辆）小幅增长4.00%，市场占有率微幅提升0.10个百分点。
企业方面，低端轻卡厂商轻卡生产基本得到恢复，传统主流轻卡企业增降不一。中汽协统计数据显示，从农用车转型生产轻卡的企业中，除北汽福田（-11.32%）、山东唐骏欧铃（-3.53%）和重庆长安（-5.08%）累计销量出现下降之外，山东凯马、南汽集团、四川南骏、金杯汽车、东安黑豹和重庆力帆等六家企业一季度轻卡累计销量增幅均在17%以上，高于行业增幅（+2.07%）约15个百分点。从农用车转型企业一季度合计销售轻卡168020辆，同比增幅在0.75%，市场占有率49.58%，同比下降0.65个百分点。传统主流轻卡企业，如东风、江淮、一汽、跃进、江铃、庆铃和北汽制造有限等企业轻卡销量合计达到138406辆，同比增长2.32%，市场占有率40.84%，同比增长0.10个百分点。

　　表2　 2009年一季度国内轻卡卡竞争格局??? 单位：辆，%

　　二、轻卡市场特点分析

　　历年来，国内轻卡市场受宏观经济发展的影响相对较小，今年却是例外。在08年全球金融海啸继续漫延和国内经济增速加快下降的影响之下，超过2000万农民工失业返乡，同时由于农村土地流转，这部分农民工失去了土地，为了生存，在家乡购车创业成为他们无奈的选择。为了拉动内需，国家在08年年底和09年初推出了一系列促进“三农”发展的措施，尤其是汽车下乡利好政策，在这些因素的影响下，一季度，国内轻卡市场呈现出不同于以往的发展特点。

　　特点之一　 抢抓市场先机? 市场恢复立杆见影

　　元月13日，国务院下发了《汽车工业振兴规划出台》，确定3月1日起正式实施“汽车下乡”。给持续低迷的轻卡市场送来了一缕阳光。众轻卡企业尤其是国内主流轻卡企业在这一政策预期的刺激下，迅速行动起来，快速调整经营策略和营销节奏，掀起了大规模的产品促销活动。安徽江淮、东风轻卡、解放轻卡、长安汽车、南京依维柯甚至连微卡企业都加入到了促销的行列中。

　　安徽江淮：1月10日，开展了用户代表和媒体记者在九华山览胜景活动。2月8日，启动了为期3个月的“进百企走千城入万户”巡展推介活动。产品方面，江淮对好运系列整车装置进行了优化调整，吨位在0.7吨到2吨之间，箱体长度从2米到4米之间，不同的动力段匹配，很大地适应了农村市场不同的运输需求。

　　东风汽车：在2月1日～2月28日开展“0”跑2009、东风轻卡免费上牌行动。凡在活动期间购买东风旗下的轻卡，优惠税费金额合计达到了整车价格的15%以上，单台车辆最高让利超过万元，该公司还成立了10个区域市场督导组且已经展开了工作。

　　解放轻卡：年初与吉林省政府联手推出了“名优汽车惠农政策”，吉林省政府拿出一亿元资金，对省内农民购买一汽农用车进行补贴；同时开展了“超值好礼，购车惊喜”活动，即日起至3月31日，购解放轻卡，即可获赠最高8000元的加油卡。

　　长安汽车：拿出了1亿元现金对购买长安微车的农民进行补贴，根据不同车型，每辆大约在2000元-5000元之间，且在6月30日前购长安微车最高可优惠1万元。在一系列促销活动的推动之下，长安微车1月、2月和3月份销量分别增长了30% 、68.37%和27.45%。

　　长城汽车：在09年初就开展了“百万优惠活动”、双节让利促销活动以及3月份在全国开展了为期半个月的第一届服务节。

　　南京依维柯：在山东、江苏、浙江、河南、河北等15个省市启动了“跃进优惠回馈活动”，除小虎之外，跃进旗下所有产品均参与了此次优惠。

　　3月14日，包括东风股份、东风渝安、长安、福田、江铃、五菱等企业在内的国内五家轻卡、微卡企业，组成了一个流动的汽车超市集体亮相延安。东风轻型商用车还配备了轻卡机动服务车，努力做到销售延伸到哪里，服务就跟进到哪里。

　　除此之外，为了抢抓今年北京淘汰黄标车的市场机遇，主流轻卡企业迅速行动，在产品售价、消费信贷和售后服务等方面进行着激烈的较量。其中，售价方面，江淮轻卡对北京用户在09年全国统一售价的基础上给予2000—8000元的专项补贴和所有备件按公司指导价下调20%的优惠；福田对“绿色车队”客户提供3000～15000元/辆的让利。信贷方面，福田、东风股份分别给予了首付款比例30%以下和首付款比例30%～70%的支持，东风商用车公司还专门开辟了二手车置换业务。售后服务方面，江淮、福田、北汽制造有限等企业还成立了服务车队。

　　在国家政策的刺激和企业大规模促销之下，自2月份开始，市场需求迅速得到释放。当月轻卡总销量达到112719辆，创历史新高，与06年、07年、08年各年2月份的销量相比，净增加量在3万辆以上，分别净增加38244辆、53440辆和35033辆。企业方面，除长城汽车、金杯汽车、重庆长安、重庆力帆等四家企业销量比1月份有所下降之外，其余企业2月份的销售均呈现恢复之势，其中东风汽车（+ 131.75%）、安徽江淮（+ 138.38%）、一汽解放（+ 300.62%）、南汽集团（+ 101.92）、四川南骏（+ 114.21%）和江西昌河（+ 116.72%）等六家企业销量环比增幅均在100%以上。福田诸城厂、时代轻卡日产量甚至分别达到了1400辆和1000辆，东风股份也创下了日产540辆的历史最高记录。

　　3月10日，《汽车摩托车下乡实施方案》（简称“实施方案”，下同）正式出台，其中对补贴车型、补贴幅度、补贴条件、企业销售等均做了详细规定。面对“实施方案”，用户和企业均感到失望。3月份，轻卡市场继续呈现恢复势头，但恢复速度出现放慢迹象。3月当月销售轻卡162837辆，与06、07和08年各年同期的销量相比，分别净增加42969辆、286714辆和-1088辆。企业方面，东风汽车（+ 58.22%）、安徽江淮（+ 55.65%）、江西江铃（+ 75.05%）、南汽集团（+ 63.78%）、山东唐骏欧铃（+ 61.75%）、庆铃汽车（102.21%）、重庆长安（+77.54%）、重庆力帆（+ 202.88%）和北汽有限（+96.62%）等9家企业销量环比增幅均在50%以上。行业前16强中的其它企业如福田汽车（+23.2%）、山东凯马（+ 23.07%）、一汽解放（+ 35.13%）、长城汽车（+ 24.62%）、四川南骏（+ 35.19%）和金杯汽车（+ 38.28%）等企业轻卡销量环比增幅均低于行业环比增幅（+ 44.46%）。

　　特点之二 热销地区向劳务大省倾斜

　　今年一季度，受大量农民工返乡、出口型企业倒闭等因素的影响，轻卡市场需求与往年同期大不相同，呈现明显的地域性，即热销地区向劳务大省倾斜。在以往轻卡销售的旺季，全国各地区的销量普遍上升，几乎没有市场表现不好的省份，但今年市场趋向劳务大省。如湖南、湖北、陕西、安徽、川渝等传统劳务输出大省销售极为旺盛，东风轻卡在湖南甚至出现了成倍的增长。而且在很多劳务大省，低端轻卡甚至出现了“井喷”的销售形势。如湖北三环轻卡在川渝地区的销量呈现150%的增长。而在山西、河北、辽宁、广东等工业大省，销量却有所萎缩。今年3月份，西安市新增轻型载货汽车3046辆，同比增长44.22%。东风轻卡、解放轻卡、北汽福田、江淮轻卡、江铃轻卡、时代、一汽红塔、山东凯马等车型每月在西安的挂牌量都比较大。在贵阳，动力在130～160之间，售价在10万元左右的轻卡出现供不应求。

　　特点之三　 汽车下乡　 微卡与小吨位轻卡竞争加剧

　　此次汽车下乡补贴车型范围划定在1.8t＜设计总质量≤6t的“车辆型号”项第一位数字为“1”或“3”或“5”的轻型货车。只要符合条件的车型均可参与换购补贴，这样把大量的微卡拉上了与轻卡同台竞技的舞台上。近年来，微卡以价格低廉（在1.5～3万元之间，低端轻卡的价格在3～5万元之间）的明显优势一直在农村市场与低端轻卡进行着较量。今年面对汽车下乡的机遇，微卡尤如干柴遇烈火，加剧了微卡与低端轻卡的争夺。

　　据中国汽车流通协会，我国市场上销售的微卡70%在1.8吨以上，并且大部分微车企业都拥有1.8吨以上产品。而1.8吨以下微卡的年销量只有5万～6万辆，市场份额不高。大部分微卡都在补贴范围内。例如河北长安去年销售微卡超过7.5万辆，其中1.8吨以上产品占70%左右。上汽通用五菱五菱小旋风单双排货车和五菱之光单排货车都在1.8吨以上，是五菱微卡的主力产品，基本在县级以下市场销售。昌河福瑞达单双排货车去年50%的销量来自1.8吨以上产品。哈飞的单双排货车大部分都能享受政策优惠。

　　中汽协统计数据显示，2006年、2007年、2008年国内微卡年销量分别达到291096辆、315430辆和361278辆，同比分别增长24.72%、8.36%和18.88%。值得一提的是2008年，在货车细分市场重卡、中卡和轻卡年销量同比增幅在11.81%、-12.51%和5.29%的情况下，微卡年销量逆市上涨近20%，市场份额提升1.88个百分点。由此可见，微卡已经挤占了大部分本应属于轻卡的市场份额。中汽协统计数据还显示，今年一季度，总质量在1.8吨～3.5吨的轻卡实现销售166931辆，同比增长-5.78%，低于行业增幅(4.51%)10.29个百分点，市场份额实现52.51%，同比下降5.74个百分点。总质量不大于1.8吨的微卡（不含底盘）销量达到110534辆,同比增长30.39%，市场份额提升3.26个百分点。在一季度国内微卡企业中，除金杯汽车、河北中兴微卡销量同比下降之外，其余企业微卡销量增幅均在20%以上。其中上汽通用五菱、东风微卡、四川南骏微卡销量分别增长34.83%、88.22%和170.05%。

（未完待续）