2009年一季度重卡市场销售分析及预测分析

　　第一部分：中国汽车市场综述：
　　
　　产销首次超越“美国市场”，成为全球第一大汽车市场；乘用车市场政策作用明显，商用车市场增长率稍有下降：

　　一季度，中国汽车销售“迅速启动”，主要是受政策效应拉动主要影响，因此增长车型主要是受政策影响最大的低排量轿车。 “汽车下乡”激励政策，无疑给国内市场注入了“兴奋般的需求”，中国汽车工业协会日前发布的最新统计数字显示，一季度全国汽车实现销售267.88万辆，首次获得季度全球销售冠军。3月份美国汽车市场继续下滑，单月销量仅为85.8万辆，前三月累计销售220.88万辆。这也是我国汽车销量连续第三月超过美国，这意味着中国汽车市场在今年前两个月连续超过美国之后，第三次成为全球第一大汽车市场。中汽协常务副理事长兼秘书长董杨认为，从首季的情况来看，今年汽车市场要完成《汽车振兴规划》中1000万辆的产销目标问题不大。

　　中国汽车市场82家企业累计生产总量2567640辆，累计增长1.91％；累计销售总量2678800辆，累计增长3.88％；受“金融危机”影响，消化库存是一季度国内汽车市场的主要特色之一，产销比104.33%正常之数（2008年同期产销比仅为102.36%）。1-3月份，中国商用汽车市场累计生产总量692577辆，累计增长-4.38％；累计销售总量683134辆，累计增长-6.13％；同样，消化库存是一季度国内商用车企业的主要营销目标，产销比98.64%（2008年同期产销比仅为100.48%）。2009年一季度，商用汽车销售比重有所下降，仅为25.5%； 相比2008年的28.21%，下降了2.71个PP。

　　第二部分：2009年一季度重卡市场销售分析

　　一．2008年1-3月份重卡市场：相当重卡企业预测“失误”，市场旺季“梦幻”般来临：

　　“凡事预则立，不预则废”。作者曾在2009年1月初的《2008年重卡市场销售分析和2009年重卡市场预测》中，详细的说明2009年重卡市场“2月自卸车市场进入销售旺季”。但各重卡企业基本上是“判断失误”，缺乏生产准备，许多一些经销商基本上“放假甚至到三月底”。错过市场，销售排名必将受到影响，陕西重汽排名到重卡市场“第三甲”：

　　1．中国重卡市场“恢复”性增长：3月份单月销量61460辆，重卡市场出现“自卸车”高潮

　　自卸车是“4万亿”内需受益的“第一车型”，1-2月份当之无愧引导是重卡市场发展趋势，成为市场贡献率最大的车型，市场分析得知，自卸车基本上已经占到重卡的40%以上的销售占比。自卸车是“4万亿”内需受益的“第一车型”，2月份当之无愧引导是重卡市场发展趋势，成为市场贡献率最大的车型，市场分析得知，自卸车基本上已经占到重卡的40%以上的销售占比。

　　3月份，重卡市场中重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为19650辆、37150辆、8378辆，同比分别增长95.89%、-13.76%、-71.67%；销售量分别为18936辆、32950辆、9574辆，同比分别增长27.16%、-20.94%、-71.06%。重卡市场生产量合计65178辆，销量合计61460辆，同比增长-31.37%。

　　2. 1-3月份重卡市场“逐步恢复性增长”：

　　连续3个月的恢复性增长，促使重卡市场慢慢复苏，重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同步呈现大幅增长。3月份，重卡市场中重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为33007辆、62017辆、12141辆，同比分别增长24.12%、-30.57%、-80.49%；销售量分别为31347辆、54988辆、15465辆，同比分别增长4.34%、-26.87%、-75.09%。销量累计101800辆。

　　数据合计显示，重卡市场1～3月份，生产量累计107165辆，累计销售量101800辆，较去年同期（167232辆）增长-39.13%。 

　　图1：  08-09年1-3月重卡市场月度销量对比情况　

　　二、1-3月份重卡市场集中度：“第一军团”和“第二军团”占据89.71%的份额

　　根据重卡市场特征以及规模化特点，中国重卡市场根据产销规模、营销能力、抗风险能力等可划分五大军团，其中产销规模须是刚性指标：60000辆以上为第一军团，60000－35000辆则为第二军团，35000－15000辆为第三军团，15000－8000辆第四军团，8000辆以下为第五军团。2008年各重卡企业获得长足的发展，根据标准划分情况而言，2008年重卡行业第一军团已经达到4家企业。

　　第一军团：斯太尔系重卡二家（陕西重汽和中国重汽）、东风公司、一汽解放等四家合计销量72175辆，优势市场依然固定，第一军团整体市场份额到达了70.9％。

　　第二军团：斯太尔系的上汽红岩依维柯、北方奔驰、欧曼福田等三家合计销量19151辆，优势市场依然固定，第二军团整体市场份额到达了18.81％。
 

　　三、一季度竞争格局：东风公司迭出“前三甲”，陕汽重卡、解放重卡、中国重汽居前：

　　从3月份的数据显示，在重卡第一军团中，四家企业产销基本上都超过1.3万辆。其中，陕汽重卡位居“第三”，东风公司暂居“第四”。以陕西重汽、中国重汽为代表的斯太尔重卡继续演绎了“自卸车”市场的霸主地位，从而继续居“市场前二甲”。牵引车市场3月有所抬头，使部分企业销量回升促进不少。2009年1-3月份，解放卡车和东风公司累计销量合计26900辆，市场份额26.4％；陕西重汽等斯太尔3家销量50490辆，市场份额已经达到49.6％。一季度，重卡行业后起之军：安徽江淮、四川南骏、北方奔驰等三家企业也在各自的优势区域取得了较好的销售业绩。

　　图3：2009年一季度重卡列强竞争格局图： 

　　第三部分：2009年3月份整体经济数据显示，中国经济基本见底：二季度，重卡市场继续恢复增长：

　　近期数据显示，中国经济开始复苏：如3月份人民币贷款延续高增态势，人民币各项贷款增加1.89万亿元。至此，一季度人民币新增贷款已达4.58万亿元，几乎完成了政府工作报告中全年5万亿信贷增量的目标。

　　3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.4%，这是自2008年12月份以来连续4个月回升（2008年12月份为41.2，2009年1月份为45.3，2月份为49.0），并一举越过标志着经济扩张与收缩分界线的50点关口。

　　今年3月份，我国港口货物吞吐量增长2%；港口煤炭发运量达到4000万吨左右，接近正常水平，外贸铁矿石进口量达到5100万吨，创下月度和季度新高。

　　根据财政部公布的3月份和一季度财政收入数据显示，财政收入下降幅度在2月份降幅减少之后继续收窄，3月份财政收入与去年同月相比下降0.3%，一季度的财政收入降幅收窄至-8.3%。增值税是工业景气程度的重要指标，国务院总理温家宝日前透露，3月份规模以上企业工业增速已经回升至8.3%，显著高于前两个月3.8%的增速。

　　这不仅表明中央扩大内需、促进增长、调整结构、深化改革、改善民生的一揽子政策已经明显见效，而且意味着中国经济很可能已企稳回暖。

　　5：出口市场：1月份各类汽车累计出口总计23467辆，比上月下降32.18%，较去年同期下降20.82%；商用车出口63160辆，其中，各类卡车（统计包括：牵引车、自卸车、普通货车、卡车底盘四类）出口汽车13518辆；特种专用车出口汽车711辆。根据车型分类明细，重卡出口3959辆，已经达到了1月份国内销量的36.5%，重卡出口市场给中国商用车沉迷的市场，注入了“新鲜的活力”。

　　根据影响重卡市场因素分析，2009年二季度重卡市场需求有所下降，但市场增长将依然处于高位运行，二季度（4—6月）重卡市场总需求预测约13.9万辆，上半年约24万辆。