2009年一季度半挂牵引车市场分析及预测

　　近期数据显示，中国经济开始复苏：如3月份人民币贷款延续高增态势，人民币各项贷款增加1.89万亿元。至此，一季度人民币新增贷款已达4.58万亿元，几近完成了政府工作报告中全年5万亿信贷增量的目标。3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.4%，这是自2008年12月份以来连续4个月回升（2008年12月份为41.2，2009年1月份为45.3，2月份为49.0），并一举越过标志着经济扩张与收缩分界线的50点关口。今年3月份，我国港口货物吞吐量增长2%；港口煤炭发运量达到4000万吨左右，接近正常水平，外贸铁矿石进口量达到5100万吨，创下月度和季度新高。这不仅表明中央扩大内需、促进增长、调整结构、深化改革、改善民生的一揽子政策已经明显见效，而且意味着中国经济很可能已企稳回暖。

　　二、1-3月份重卡市场“逐步恢复性增长”：

　　“凡事预则立，不预则废”。作者曾在2009年1月初的《2008年重卡市场销售分析和2009年重卡市场预测》中，详细的说明2009年重卡市场“2月自卸车市场进入销售旺季”。但各重卡企业基本上是“判断失误”，缺乏生产准备，许多一些经销商基本上“放假甚至到三月底”。错过市场，销售排名必将受到影响，陕西重汽排名到重卡市场“第三甲”：

　　连续3个月的恢复性增长，促使重卡市场慢慢复苏，重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同步呈现大幅增长。3月份，重卡市场中重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为33007辆、62017辆、12141辆，同比分别增长24.12%、-30.57%、-80.49%；销售量分别为31347辆、54988辆、15465辆，同比分别增长4.34%、-26.87%、-75.09%。销量累计101800辆。

　　数据合计显示，重卡市场1～3月份，生产量累计107165辆，累计销售量101800辆，较去年同期（167232辆）增长-39.13%。 

　　图1：  08-09年1-3月重卡市场月度销量对比情况　

　　三、牵引车市场2月份已“见底”，3月份“接力启动”

　　2006~2009年3月份牵引车市场销售情况 　　　　　　单位：辆

　　2009年一季度半挂牵引车整体市场销量15465辆，较去年同期（62085辆）下降75.09%，是商用车各细分车型降幅最大的。2009年一季度半挂牵引车占重卡市场的（重卡销售总量101800辆）15.19%，较2008年一季度销售比重下降20%以上。自卸车是“4万亿”内需受益的“第一车型”，引导重卡市场发展，当之无愧成为市场贡献率最大的车型，市场分析得知，自卸车基本上已经占到重卡40%以上份额，成为今年上半年“首先发力”的车型。

　　从月度销量看，2月份牵引车市场已经“见底”，3月份牵引车市场开始回升，但由于绝对量依然较少，市场处于低迷状态。4月份，牵引车市场有望恢复性增长。

　　三、2009年一季度牵引车市场竞争格局
　
　　2009年一季度中国牵引车市场主要企业市场格局 　　　　　　　　单位：辆

　　2009年一季度，中国牵引车市场份额变幻相对明显，“斯太尔”系列牵引车（中国重汽、陕西重汽、上汽依维柯红岩、北汽福田等四家）继续着中国牵引车市场的主流位置，市场份额达到56.66%，较2008年一季度的份额（47.94%）增加了8个百分点；一汽集团、陕西重汽、东风汽车等企业牵引车市场份额较2008年同期有不同程度的下滑；中国重汽、北汽福田、北方奔驰、安徽华菱、上汽依维柯红岩等企业市场份额却有不同程度的上升，其中中国重汽上升幅度最为明显，达到12%以上。

　　四、2009年一季度准拖挂车总质量≤25吨的牵引车的牵引车保持增长

　　受计重收费政策的影响，25吨<准拖挂车总质量≤40吨的牵引车继续扮演牵引车市场主流车型的角色，占据牵引车总销量的82%，一季度累计销售12683辆，累计下降76.20%。40吨<准拖挂车总质量的牵引车累计销售2125辆，累计下降75.59%。准拖挂车总质量≤25吨的牵引车销售657辆，同比增长591.98%，是牵引车市场唯一增长的车型。

　　五、3月份公路货运市场明显启动“回暖”

　　3月公路运价指数 　　　　　　　　　　　　　单位：%

　　2009年3月份的三类公路运输方式价格出现“差异化”变化，三类运输方式价格中，整车运输价格明显提高，零担重货、零担轻货的运价较2月份大幅度下降。尤其是较去年同期有下滑幅度相对更加明显。根据运输方式的特点来看，整车长途运输价格明显上升，“省际”公路物流运输量开始提升，对牵引车市场来言，市场恢复迹象出现。

　　根据惯例，继续以重卡用户1+2+3的半挂牵引车为例，装载运输整车30吨货物，行驶里程1000公里，2009年1月份运价0.258元/吨公里，用户收益7740元；2009年2月份运价0.247元/吨公里，用户收益7410元，收益增加了330元，下降4.26%。2009年3月份运价0.267元/吨公里，用户收益8010元，收益增加了600元，增长8.1%。

　　六、2009年中国公路牵引车市场预测

　　1、燃油税是中国重卡市场福音，为卡车用户年度减负758亿元，牵引车将成为“收益”最高的车型，2009年，牵引车市场受燃油税影响催生公路物流企业车型更新换代，市场新增需求较大；

　　2、《取消政府还贷二级公路收费实施方案》已上报国务院，批准后将大大降低车主的营运成本；

　　3、港口贸易市场“回暖”：根据交通部的港口货物吞吐量统计指标来看，港口货运量开始回暖，2月份主要港口的货运总量即将接近去年同期水平。

　　4.半挂车专用的公路牵引车市场出口情况：飞速增长：? 1月份，牵引车（半挂用的公路牵引车和其他牵引车）出口总计1205辆，比上月增长4.24%，较去年同期下降43.35%；其中，半挂用的公路牵引车出口总计1176辆，比上月增长7.69%；较去年同期下降44.13%；其他牵引车出口总计29辆，较上月下降-54.69%，较去年同期增长31.82%。

　　总之，2009年国内牵引车市场销量利好主要来自燃油税、公路收费下降、计重收费政策和国外出口市场等四个方面， 2009年，牵引车市场受燃油税影响催生公路物流企业车型更新换代，市场新增需求较大，随着经济的复苏，根据测算预计二季度5.5万辆，其中出口市场估计达到牵引车预计出口总量0.6万辆以上。