我国小型柴油机市场分析

　　一、综述

　　2007年全国共计生产单缸柴油机870万台，共11500万千瓦，共计生产多缸小柴油机210万台，13500万千瓦，两者合计1080万台，2.5亿kW，在全国柴油机产量中按台份合计共占90%，按功率计占60%以上，是全国柴油机行业乃至全国内燃机行业的量大面广的最主要的组成部分。我国的单缸柴油机20%为车用(低速汽车)，30%供出口(单机及机组)，其余则大部分供三农。我国的多缸小柴(≤4缸)80%供车用，18%供工程农机机组配套，其余供发电等其他用途。

　　二、2008全国单缸柴油机产销一路走低

　　2008年第一季度单缸机行业年产销当量≥70万台的4个领军企业时风持平，常柴、常发、江动同比下降，产量下降2.2个百分点，从上年同期的997923台降至972360台，销量因消化库存因素反比上年同期999448台升至1005902台。2007年生产当量20～70万台的常工、亚美柯、常林、常通、莱动、如皋、联凯、三环、峨媚计9个企业，同比上升的有亚美柯、常工、常林，其余6家同比均呈现下降，上年同期共计生产717624台，共计销售707238台，2008年第一季度则依次为655582台，产量同比下降8.65个百分点，销量下降2.15个百分点。2008年第一季度21个企业共计生产1790896台，共计销售1843032台，上年同期依次为1882070台，1870239台，同比产量下降4.85个百分点，销量下降1.46个百分点。(21个企业中常万数据列入常柴母公司中，所以实际上是22个企业)。

　　2008年上半年上述22家企业合计生产3212148台，销售3276604台，同比产量下降26.35个百分点。销量下降24.67个百分点。

　　2008年前3个季度上述22个企业单缸柴油机累计生产4404708台，销售4402724台，同比值为5869194台、6009412台，同比下降依次为25个百分点，26.8个百分点。2008年前三个季度除以出口为主的三环、四方、泰柴外19个企业共计生产4092960台、销售4110181台。同比值依次为5566615台、5722504台，产量同比下降26.5个百分点，销量下降28.2个百分点，高于22个企业平均值。

　　行业4大领军企业2008年均呈现下降趋势。产销大于10万台级的亚美柯、常工、常林、如皋、莱动、常通、三环、四方、联凯、峨眉10家共计生产1563693台、销售1586667台。2007年前三个季度同比值依次为2073717台、2161265台，同比产量下降24.59个百分点，销量下降26.59个百分点，略小于22家下降平均值。

　　小于6.6万台的共7个企业，2008年前三个季度共计生产302679台、销售325438台，产量同比下降57.85个百分点，销量下降57.04个百分点，降幅达到了所列统计企业群体的一倍以上。

　　28个主要单缸生产企业，2007年生产集中度占全行业总量的91.5%，考虑到2008年小企业降幅大于表列企业均值，因此2008年全国单缸柴油机总产销约625万台与2007年865万台相比同比下降28%左右。

　　结合2008年第一季度、2008年上半年、2008年前三个季度均为22个企业的情况，将表1中未列入第一季度、上半年、前三季度累计统计的下述6个企业：金飞鱼、金坛峨嵋、金坛金动、凯马发动机、鑫田及日方独资洋马公司数据除去，从表1最末2行的数据看，22个企业全年平均产量下降28个百分点，销量下降28.35个百分点。表明单缸柴油机行业22家不同生产销量的代表性企业2008年产销的总体一路走低：一季度产量下降2.2个百分点，销量微升0.65%，上半年依次同比降26.35、24.67个百分点，三季度累计依次同比下降25、26.8个百分点，全年累计依次同比下降28、28.35个百分点。创下2006年后的新低。

　　回顾2008年行业主要企业表1所列28个企业仅6个产销同比上升，降多升微，22个企业同比销量下降2084001台，是6个企业销售增量和(166258台)的12.54倍，其势态无疑与2006年比也是空前的。

　　28个企业中，6个销量同比上升的企业按增量大小排序是：无锡凯马、常丰、洋马(日资)、金坛峨嵋、全动、新滨湖。

　　究其原因一是出口带动二是品种适应，还有质量优势。

　　在国际经济危机大势中，企业沉浮和产销普降不能就此论英雄，行业排头兵企业依然是时风、常柴、常发并列第一，加上江动四大金刚生产集中度，市场占有率五年中经历着从56%以上逐步下降至47%左右的状况。表明这些企业产品多缸化调整的趋势以及不论企业大小市场份额相对固定的关系。

　　2008年由于企业申报的品种还不完整，因而全年的情况尚未明朗，现按非S系列产品大类统计，28个企业中仅时风、莱动、泰安、洋马、四达5个企业未产非95以上产品，其余23个企业均产95缸径以下产品，这些企业2008年非S系列合计销售2226134台，在28个企业销售总量5922937台，低于2007年行业统计值。2008年上半年统计对象仍旧前述28家企业。这些企业2008年上半年，95缸径以下非S系列产品合计销售1384753台，占28家企业总量37.7%，近2007年所占份额。

　　三、2008年全年多缸小柴油机的产销动态

　　2007年全国多缸小柴行业生产集中度占行业总量83.5%、市场占有率占行业总量83.2%。

　　2007年全国多缸小柴(≤4缸)共计生产209万台，销售208万台，按27个企业同比产销下降的幅度以及27个企业占行业2007年生产集中度及市场占有率份额指标，2008年全国多缸小柴共计产销192～195万台左右。即2008年多缸小柴产销同比下降6至7个百分点。

　　国际金融危机对实体经济的影响是始料不及的，以多缸小柴行业来说，22个企业2008年第一季度产量同比上升15.72%，销量同比上升17.47%，2008年上半年产量同比上升6.06%，销量同比上升6.56%，2008年前三个季度产量同比上升3.4%，销量同比上升2.8%，2008年全年产量同比下降8.92个百分点，销量同比下降7.57个百分点。

　　行业企业一年回顾是降多升少，27个企业中，9个企业同比上升，18个企业同比下降，以产量而言，同比增长的企业及增量排序是：全椒、莱动、常发、扬柴、时风、新华、庆铃、纽荷兰、新江。

　　众所周知，扬动在2008年是管理层变化动荡影响最大的企业，2008年上半年已显露产销的困难，主要体现在资金链的断裂。

　　2008年我国4缸机共生产1386459台，占总量的86.2%。其中，480生产124774台，485生产122853台，490生产112490台，495生产53953台。

　　在国Ⅰ、国Ⅱ时代因先进入市场而受到追捧的朝柴、扬柴、云内、全椒、扬动在中低端轻卡市场仍占据主导地位。江铃、庆铃配日系4JB1机的高端轻卡，除满足国Ⅲ排放限值要求外，其余性能也 有提升，东风、江淮、福田、跃进在内部都有柴油机厂，匹配精细，实用性强，前景看好。但由于经济形势严峻，2009年行业形势不容乐观。