潍柴动力拟发行不高于27亿元人民币的中期票据,该议案已获公司2009年第一次临时股东大会通过。
2月11日晚间,潍柴动力股份有限公司(深圳交易所代码:000338,下称潍柴动力)就此事发布了公告。
此次潍柴动力发行的中期票据为五年期,发行利率由市场定价确定,拟兑付方式为每年还息、到期还本。中期票据的发行由招商银行股份有限公司主承销,将采用余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
潍柴动力称,发行中期票据是为了拓宽融资渠道,满足公司生产经营需要,促进公司良性发展。募集资金将用于补充公司中期经营性流动资金,偿还公司借款,改善公司债务结构,以及中期票据规定允许的其他支出。
潍柴动力三季报显示,期末归属母公司的负债总额为84.55亿元,其中,一年内需要偿还的负债达到了76.36亿元。同期公司流动资产为84.85亿元。
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