08轻卡市场回眸与09预期

　　A.2008年市场特征2009年展望

　　2008年广义轻卡连续七年仍呈现出二位数的增长率，预计2008年轻卡产销量可双双达到124万辆左右，增长率为12%上下。2009年轻卡产销量预期能达到135万辆，增长率达11.5%。但狭义轻卡(十家传统轻卡)却绝没有这么高的增长率，因为在广义轻卡产销量统计中，有相当多的皮卡、准轻卡(低速汽车即四轮农用车)和二类、三类底盘被统计在其中(因权威机构将皮卡和准轻卡统计在轻卡的产销之中，

　　所以车型分类鱼目混珠、混乱不清)，所以预计2008年北汽福田公司、东风汽车公司、江淮汽车公司、江铃汽车公司、一汽公司、金杯汽车公司、上汽南汽公司、庆铃汽车公司、北京汽车司、羊城汽车公司十家传统主流轻卡企业的产销量约为95万辆上下，而非主流轻卡厂家的产销量约为30万辆左右。2009年传统主流主机轻卡厂家产销量约为100万辆前后，非主流轻卡厂家产销量预计为35万辆左右。

　　轻卡行业发展至今，目前依旧呈现出发散化的趋势，市场集中度依旧不高，非主流轻卡市场份额约占整体轻卡的三分之一，而且近年来还有不断扩大化之势。如原农用车生产企业的山东凯马汽车制造有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、四川南骏汽车有限公司、东安黑豹股份有限公司、重庆力帆汽车有限公司等闯入轻卡领域的五匹黑马发展势头令人刮目相看，并搅乱了轻卡市场的格局。这些原农用车企业生产的准轻卡与主流轻卡的轻卡产品相比，在技术还是却略逊一筹，主推市场主要集中在中、小城市的城乡结合部和广大的农村市场，无法进入大城市的物流市场与主流轻卡产品竞赛分一杯羹，不过其最大的优势是价位较低，营销手段灵活，现在还有些产品已进入准中卡市场与传统的中、重、轻卡企业展开角逐。

　　2008年下半年受国III标准排放执行的影响，轻卡中高端真国III产品平均价格上扬，拉近了与高端轻卡之间的价格差，在主要执行国III区域的市场，如沿海经济级发达地区的高端品牌将出现增长之势，如：江铃顺达、凯运和宽体凯锐、福田奥铃、江淮帅铃、庆铃P600等产品。由于经济型轻卡(1.0吨-2.0吨)未实施国III标准，其价廉物美，因此更适应农村与中小城市城乡结合部的个体运输物流的需求，市场的比例进一步扩大。此外，其产品向低速车市场转移也是各传统主机轻卡厂家力推此档产品和提高销量的主要措施，纷纷扩大向低速汽车市场渗透的力度。

　　为了规避政策的风险，全国许多地区的经销商将国Ⅱ标准的新车，纷纷抢在“7·1大限”前先上牌照，然后再以二手车的身份销售，使得中低端二手车市场迅速涌入了很多新车。先上牌再当二手车卖，打政策的擦边球。七月一日将实施的新标准主要是对于达不到国Ⅲ排放标准新车的销售、上牌、注册登记进行限制，二手车并不受限。因此，即使到了七月一日以后，达不到国Ⅲ排放标准的车型一样可以过户转让和上路使用。这也是部分卖不完的国Ⅱ车惟一可以选择的退路。不过与此同时，经销商要承担的是提前交车辆购置税和上交强险的责任，以及上牌后能否全部转手出去而不会亏损的风险。

　　上半年在前原材料成本不断攀高的严峻形势下，中低端轻卡原本是国内轻卡市场成长最快的细分市场，但原先主要做中低端轻卡的品牌受国Ⅲ技术升级带来的成本上升影响，整车普遍提价2万元至3万元，6万元以下的车型几乎绝迹，价格普遍涨到8万元左右。中低端轻卡这些品牌的主要购买群体多是一些经济实力不强的个体经营户，因受价格因素影响，很多都取消了购买达到国Ⅲ标准新轻卡的计划，或者转而选择购买二手轻卡，哪怕只达到国Ⅱ标准，一样可以上路。2008年第三季度末，大量的国Ⅲ中高端轻卡品牌价格不升反降，甚至出现“国Ⅲ轻卡卖到国Ⅱ价”的情况。高档轻卡通过降价、推出中档产品的方式，又进一步加剧中高档轻卡市场的竞争态势。

　　2008年国产轻卡产品呈现出多层次、多元化的重要市场特征。主流主机轻卡企业(北汽福田、上汽跃进、金杯汽车、江淮汽车、东风汽车、江铃汽车、凯马汽车、一汽解放、长安汽车、北京汽车、庆铃汽车)几乎产品结构都发生了变化：东风产品主要集中在1.5T和3T产品。东风3T产品在轻卡市场处于细分市场领先优势，主要得益于东风在中卡领域的强大优势。东风1.5T级产品主要集中在小霸王系列。江淮产品主要集中在1.5T和3T产品。其中在2T级市场是江淮的传统项目，近年来随着轻卡市场向大吨位抢占准中卡市场和小吨位抢占大型微卡市场而向两级发展，江淮此档产品销量在缓慢下滑。3T级市场由于东风增长迅速，因此江淮在此档级的市场销量下滑较快。金杯产品主要集中在轴矩3820-4500mm级是金杯主销热销的产品。轴矩在2515-2640mm产品市场表现也可圈可点。东风产品除金刚市场表现稍逊外，东风小卡、小霸王和多利卡的销量增长都是二位数级，尤其是大吨位多利卡的增长率上升较快。上汽集团南汽欧卡如果将价位降下来，预期2009年将迅速发力。欧卡+依维柯35系列轻卡，目前已形成了南汽轻卡的一个高、中、低档全系列产品型谱。

　　预计2009年轻卡市场发展趋势，其产品增量结构会发生明显变化，将有更多的低速汽车(四轮农用车)企业进入轻卡行业而获得发展机会。表现一是低价位产品势头上升，逐渐扩大到中低端轻卡，而中端轻卡用户更多地向高端轻卡转化。其二是差异化的需求会更加明显，特别是农村市场和城市市场需求的差异化将更加明显。再次是城市、城际物流用车市场中、高端产品占了很大份额，这和近年来中国经济整体飞速发展息息相关。

　　我国轻卡分布主要在城乡结合部和农村这二个大市场，轻卡的主要用户与服务对象是农民、乡镇企业以及少数的城市物流市场，大多数轻卡在二级以下公路跑的都很少，暂时还没有受到“国Ⅲ”排放标准制约，因此这些用户在挑选挣钱工具时，必将经济性摆在首要位置，四轮农用车(低速汽车)自然将成他们比较合适的选择。所以近二年来，一些有战略眼光的主流主机轻卡企业未雨绸缪，相继推出了一大堆农用车低速货车公告，上山下乡，从城市物流这个小市场杀回农村这个大市场。

　　尽管近年来全国各地加大了对超标农用车的规范和查处力度，但是从动力上看，农用车(低速货车)越来越呈现轻型卡车大吨位的特征，配套大马力四缸柴油机、自卸式已成为主导车型与用户购车的重要因素，更适应农村经济发展的需求。农用车(低速汽车)产品中应用汽车生产技术改进完善老产品，应用高新技术和创新管理方式，开发研制新产品，在产品结构设计、制造工艺、新材料的选用等方面都取得了良好成效。而这些新技术、新产品又给今年的低速汽车市场注入了生机和活力，在满足消费者需要的同时，也促进了整个农用车(低速汽车)行业的快速发展。

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　　B.2008年产品特征分析及2009年展望

　　随着市场的成熟、用户运营需求的提高以及国家关于排放、油耗等一系列政策法规的出台，低质低价的轻卡产品生存空间将急剧萎缩，基数庞大的轻卡产品需要向质量的强势转变。从产品竞争力来看，经济性、可靠性、高性价比已经成为中国轻卡的核心竞争力。

　　目前，各主流轻卡生产厂家已经开始技术竞争的市场开拓手段，技术储备陆续释放，对产品进行升级改造，用技术占领市场。轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。一些中高端轻卡在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好。目前，市场上中、高端大吨位轻卡动力多采用增压中冷柴油机，使动力输出、整车加速性、经济性都有很大提高，同时，底盘优化设计使耐用程度更高，其“高速重载”性能再次升级。这一发展趋势已使轻卡在功能性上达到了中卡的范畴，而部分大轻卡产品也开始逐渐占据本属于中卡的市场，宽体、大吨位重载高速高端轻卡已成为未来市场主流产品，这些都是市场、道路运输现代化的需求。

　　主流传统轻卡的最高承载量为4吨、最高时速仅有80～90km，发动机功率只有70～80kW以及狭小的内部空间，已经不能适应高速公路重载行驶的要求和不能满足不了市场多层面的需求。因此，在中卡市场逐渐萎缩的情况下，这些大轻卡将有可能逐渐占据本属于中卡的市场的趋势，最高设计时速和发动机功率明显提升目前有的轻卡的理论设计吨位已经达到5吨～6吨，尤其底盘优化设计耐用程度更高，使其“高速重载(超载)”再次升级，这一发展趋势已远远超出了轻型载货车产品定义的范畴。这些都更加具体地表现在高端轻卡产品趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和加强型底盘载重量大幅提升。除载重量大，动力强劲的特性外，目前市场上高端轻卡不仅外形美观、内饰设计上快速向轿车配置靠拢。人性化设计和舒适性配置的应用，让中高端轻卡的性价比不断的提升。

　　眼下，中、高端轻卡是城市物流迅猛发展的产物。城市物流运输的一个显著特点是“高速、高效”，这就对城市物流用车提出了更高的要求，特别是国Ⅲ标准实施后，轻卡价格普遍上涨，越来越多的消费者将目光投向了中、高端轻卡。节能、安全、高效、低排放的高端轻卡已成为物流用车的主力。目前，高端轻卡的技术水平差距主要体现在发动机、驾驶室、底盘技术上，各品牌的市场差距主要表现在承载能力、耐用性以及品牌品质上。计重收费与国Ⅲ标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，都将在2009年加速轻卡产品结构的调整，产品向高低两极分化的趋势将更加明显，这将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速、重载和轻量化的高端车型转变，以适应城际中长途运输的需要。与此同时，在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所蚕食，大吨位轻卡将成为市场需求的主流。

　　2009年以及未来的一段时间内，新一代轻型卡车将向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化和人性化方向发展，主要表现在低噪、安全、可靠、易维修。其中节能、低排放，以及新能源的使用，将成为轻卡产品的研发方向主导趋势。