探究2008重卡行业的晴雨表

　　2008年重卡市场应以用“前扬后抑”来综评。上半年重卡市场一路旺销，重卡所需关键的零部件如变速器、车桥一时“洛阳纸贵”。1-6月份重卡市场一路凯歌，但进入7、8两月重卡市场相对进入低谷期。9-10月份从目前已统计的数据来分析，距昔日“金九银十”的辉煌尚有些差距。由于上半年的拉动，1-9月重卡市场（货车+货车底盘+牵引车）销售总量达到476931辆，与07年同期374895辆相比增加了10万辆的规模，这一成绩不仅喜人，也充分说明了重卡近几年的发展轨迹。

　　2006年国内重卡市场以24.8%增长幅度复苏为其标志，2007年重卡市场则以58.7%增速和2008年前三季度重卡市场又以整车+底盘26.8%和牵引车26.8%的高增长率的迅猛发展势头引起全球的注目。2006～2008年，计重收费、公告管理加强、国三实施是对卡车行业影响最大的三个政策。计重收费成了重卡增长的催化剂之一，据不完全统计，2007年底，全国实施计重收费的省份已接近20个。

　　重卡市场在三年的表现中经历了2005年下挫，2006、2007高速增长和2008年上半年的一路高扬态势。重卡2005年销量为235379辆，2007年为487481辆，而2008年1-9月份就达到了47万余辆，接近了2007年全年的销量水平。

　　专家指出，今年我国先后发生了雪灾、地震等自然灾害，使国民经济受到了一定的损失，8月份我国成功举办了北京奥运会和残奥会。在这一些大的事件后，国家经济政策也悄然地发生着变化，也在做着相应调整。从年初的“两防”到“一保一控”，尤其是以“保发展”取代“防过热”，确保未来经济稳定增长。国家的信贷政策也将“区别对待，有保有压”。进入九月份市场上也出现了一些好的迹象，钢材价格和油价在回落，汇率也在进行小幅调整。这都表明国家在努力促进经济的增长，与时同时重卡市场也将走出七月份的低谷进入了今年的第二个平稳增长期。

　　随着十七届三中全会的召开，国家对农村工作，尤其是经济工作的进一步加强，政策利好因素将为经济升温带来良好的影响，与此同时即将进入冬季供暖期，煤炭运输量的增加将为重卡市场升温带来新的利好因素。

　　2008年1-9月重卡市场分析

　　当然，08年上半年重卡市场的高速增长除了宏观环境的固有影响外，更有来自于自然灾害、行业相关政策的波动性影响，如南方雪灾、原材料涨价、四川地震、柴油涨价、国三排放实施的提前消费等。而7、8月份的急转直下则主要是因为上半年已经严重透支了下半年的销量，还有就是用户对国三的怀疑和观望，另外奥运对污染行业的控制也导致了7、8月份需求的减少。

　　今年1-6月份虽然受到南方雨雪和四川等地地震灾害的双重影响，但国Ⅲ标准的实施大大刺激了重卡的提前消费，市场购买力在上半年提前爆发，加上传统的市场旺季，上半年行业呈现一片产销两旺的大好行情，重卡市场各月容量均实现了历史性突破；然而，进入7月份基于上半年的严重透支、用户对国Ⅲ的怀疑观望及奥运对污染行业的控制使市场骤然下跌，7、8、9三个月每月销量都在07年各月水平之下。

　　据统计，1-9月全国累计生产重卡479205辆，同比增长26.56%，累计销售重卡476931辆，同比增长27.22%，产销率为99.5%，这一销量已基本接近07年全年(487481辆)的市场水平。

[next]　　2008年1-9月份重卡销售及同比表

销售	08年1-9月		去年同期		同比增幅
合计	476931	占总量比	374895	占总量比	27.22
货车	91231	19.13	69959	18.66	30.41
底盘	209076	43.84	167853	44.77	24.56
牵引车	176624	37.03	137083	36.57	28.84

 

　　1-9月重卡市场货车、底盘、牵引车三大类车型基本维持了往年的结构分布，各类车在总量中的占比没有根本性的变化。从同比增幅来看，货车整车同比增幅达到30.41%，高出行业增幅27.22%达3个百分点，但是由于货车在重卡总量中所占的比例较低，对重卡行业整体贡献度最弱；货车底盘同比增幅排第二位为24.56%，是货车、底盘、牵引车三大类车型中唯一低于行业增幅水平的车型；牵引车同比增幅为28.84%，略高于行业水平。由于底盘与牵引车累计在总量中所占份额达到82%，所以底盘、牵引车是带动1-9月份重卡市场增长的核心。

　　从货车、底盘、牵引车三大类车型月度销售情况来分析，三大类车型曲线图十分近似，在三月份均创最佳成绩，在七月份进入低谷期。目前均呈平稳和小幅上涨期。

　　1-9月重卡企业竞争情况分析

1.　各企业市场销量及市场份额情况：

 

销售总量 排名	销售	1-9月(辆)	去年同期(辆)	同比增长(%)	同比增幅排名
1	一汽公司	100124	76267	31.28	3
2	东风公司	95295	66477	43.35	2
3	中国重汽	93886	78116	20.19	5
4	陕西重汽	57428	44697	28.48	4
5	北汽福田	50116	43665	14.77	6
6	北方奔驰	20916	12850	62.77	1
7	上汽依维柯红岩	20538	19360	6.08	7
8	其它	38629	33463	15.44	不予排名
全国合计		476931	374895	27.22

 

　　前三季度重卡销量排名前七强的企业与07年同期都保持了6%-62%左右的的增长。从上表中我们看到北方奔驰一改前几年徘徊不前的态势，今年的增长最为迅速，东风同样是增长迅速达到43.35%，一汽也不甘示弱达到31.28%，从总量来分析，一汽、东风增长率高于平均增长水平，充分证明国内重卡排名前两位的企业已走出了前两年由于基数大，相对增长率低的现状。北方奔驰、东风、一汽和陕汽四家企业的增速都在行业平均增速之上，与此相比较的是中国重汽、北汽福田和红岩的增速则在行业平均增速之下。

　　受国家宏观政策及市场变化的双重影响，今年重卡企业的市场表现也以7月份为分界线，其中变化最明显的是一汽集团和东风集团，上半年，两家企业保持了迅猛的增长势头，3-6月份其销售量分别在一万辆以上，优秀的业绩也让一汽和东风牢牢占据重卡前两位的位置。进入七月份每月三四千辆的销售量让上半年巩固的成绩很快丧失。从统计中可以看出一汽、东风三季度各月的平均销量仅为上半年平均月度销量的30%和40%。与此同时斯太尔平台的主要三家企业中国重汽、陕西重汽、北汽福田也出现了大幅下滑，但由于基数相对较低下滑幅度略低于一汽、东风两家企业。其中重汽、陕汽、福田三季度的月均销量分别为8097辆、4871辆和4354辆，分别比上半年月均销量下降30%、32%和29%。而中国重汽公司以EGR发动机作为催化剂，以价格优势吸引了重卡用户的眼球，并且于7-9三个月重新登上重卡市场第一名的位置，与一汽、东风的差距进一步缩小至1-5千辆，表现出了较好的市场应变能力。

　　据新华信国际信息咨询（北京）有限公司统计的数据显示，今年自7月以来，我国商用车市场需求增长乏力，商用车销量出现较大回落。8月，商用车市场销售15.26万辆，同比下降10.3%，环比增长0.8%。据中国汽车工业协会统计的数据显示，今年1-8月，在商用车市场中，整个货车市场占据商用车市场80%以上的比重。新华信汽车营销解决方案副总经理郎学红认为宏观经济形势低迷、固定资产投资放缓、出口贸易压力增大、原材料价格不断上涨、新政新法的颁布实施是导致目前商用车需求乏力的5大原因。她分析道：“由于国家实施的宏观调控政策，上半年我国GDP增长率快速回落，传导到商用车市场需求，表现为7月该市场出现大幅下滑现象，除大型客车保持较高增长外，其他各细分市场均为负增长。新开工项目计划投资大幅放缓，对固定资产总投资增长造成压力，商用车特别是载货车需求下降。近期由于美国次贷危机的影响和中国进出口贸易政策的调整导致贸易顺差加大，据国家统计局的数据显示，8月我国贸易顺差达到286.94亿美元，再加上原材料价格上涨等因素，商用车企业的出口贸易压力越来越大。即将实施的燃油税政策，对商用车市场产品结构将产生重要影响，而国III政策的实施，导致厂商在7月1日之前提前放量，部分消费者出现持币待购情绪，这些因素都将对下半年商用车产品销售产生一定的抑制作用。

　　10－12月份重卡市场展望

　　与2007年热热闹闹的“金九银十”旺季相比，实施国3后的重卡市场今年9月风光不再。从上表中也可知，各主流企业9月份销量与8月份淡季销量基本持平，部分企业还略有下滑。“实际上，各个厂家之前对9月份的销售都期望较高，也采取了不少促销和降价策略，一些企业甚至对用户购买国3车型优惠1万～2万元。但现在来看，促销效果不太明显，形势很不乐观。如果10月份的市场难改颓势，各厂家全年销售目标恐难以实现。”一位主流重卡企业高层这样认为。

　　与上述现状相伴随的是，9、10月份重卡市场进一步显露出国3政策调节的力度，市场在蹒跚前行中孕育着巨变。

　　但从宏观上来说，市场总体形势不好，企业的经营压力确实很大。在采访中，各企业相关负责人也纷纷表示，要积蓄力量准备应对市场“严冬”。专家指出，下半年经济形势不太好，全球经济震荡、国内信贷紧缩、原材料上涨、国3实施引发的产品涨价、成品油价格上涨等不利因素对重卡市场影响很大，希望中央经济工作会议之后能有所改观。

　　按往年的重卡月度销售曲线，从9月份开始，重卡市场都会逐步走出7、8月份的阴霾而重新回暖直至年底收官，今年也不例外，但曲线反弹的幅度不会很大，毕竟10－12月整个宏观层面的利空是大于利好的。

[next]　　利好：

（1）9月之后奥运期间叫停的污染性企业和工程建设陆续开工，被抑制的重卡需求会得到一定释放；

（2）国三实施两个多月，用户对国三的观望和怀疑会逐步散去，企业和渠道内储备的国二车也大部分得到消化，直接促进了重卡需求；

（3）大规模、多区域的灾后重建，有利于释放对重卡的新需求；

（4）广东、浙江等GDP大省今年开始实施计重收费政策，对重卡的需求会有较大促进。

（5）中央经济工作会议召开后，政策因素将发挥主导的作用。

（6）即将进入冬季用煤高峰期，煤炭运输将对重卡需求产生不小的影响。

（7）重卡出口已呈现出快速增长的态势。

利空：

（1）重卡作为一种生产资料，社会总投资的下降必然伴随着对重卡需求的下降。

（2）国三排放标准的全面实施，成本压力、维修困难等诸多问题将会影响国三产品的销售和使用。尤其对重卡市场带来很大压力，国三重卡产品价格上涨10%—15%、被提前透支的重卡消费、用户担忧国三车服务等均对重卡市场产生一定的负面影响；

（3）港口货运市场低迷，这是对牵引车市场需求的带来较大负面影响。

　　因此，2008年9月重卡行业在国民经济稳定增长的大环境下仍将继续扩大，但增速会呈现放缓的态势，减速、稳步的增长是其基本基调。

　　国3成为重卡销售主流 EGR发动机在争议中仍有市场
　　
　　据悉，在预上牌的国2重卡基本消化完毕后，9月份各家企业陆续转向以国3车型销售为主。“一汽解放9月份销售的重卡有70%～80%是国3车。”一汽贸易总公司产品部经理支大峰透露。陕汽销售公司市场部市场研究科科长曹英告诉记者，陕汽9月份销量中国3车比例达到70%～80%，这一比例在8月份只有50%左右。此外，中国重汽9月份销售的重卡有80%是EGR(废气再循环)国3车型。

　　“各个企业国3车销售情况不一样。东风、一汽把预上牌的国2车数量算入5、6月份的销售数据中，因此8、9月份以来其开票销量多数是国3车。欧曼抢在7月1日前上牌的国2车比较多，至今仍有很大一部分作为二手新车销售，因此9月份销量中国3产品比重相对就小一些。”曹英分析说。即便如此，欧曼收到的10月份订单中也有约60%国3车型。北方奔驰一位内部人士透露，北奔9月份销售1900台重卡，其中只有200～300台是国3车。

　　“重汽国3车型销售这么好，销量占比这么高，主要就是由于装配的EGR发动机比高压共轨发动机便宜一万多元。”一位业内专家认为。而随着多数企业国3车销售渐入正轨，各配套发动机企业“秘密”开发的EGR发动机也开始浮出水面。据透露，一汽研发的内置式EGR国3发动机已经通过台架试验，正在申请型式核准，很快就能投入生产；潍柴、玉柴开发的EGR发动机也有望在年底获批。

　　“最快在年底，最晚在明年春天，国3市场上将是各品牌EGR发动机的天下，高压共轨发动机难成主流。”支大峰认为。尽管博世近期又一次下调电控共轨系统的价格，每套系统降低约5000元，但仍难扭转不利局面，东风柳汽、华菱、江淮格尔发等纷纷改用重汽EGR国3发动机，泛潍柴系企业也在期待着潍柴版EGR发动机的量产。可以看出重卡企业在竞争的过程中，价格战仍是关注的焦点之战。我们欣喜地看到在价格战的背后，在为重卡用户带来实惠的同时，我们必须担心的缺失核心竞争力的而进行价格竞争的危害性，2009在我们期待中重卡将获得更好的增长。

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