柴油机市场深受国标切换影响 产销大幅下降

　　国内汽车与发动机产销在今年3月份达到顶峰后，开始了一轮不同寻常的环比“五连阴”。整车市场8月份分别完成61.55万辆和62.90万辆的产销量之后，几年来首次出现了当月产销量的同比负增长，即比去年同期分别下降3.50%和6.34%。与之相对应的是，8月当月车用发动机产销量分别只完成53.94万台和54.34万台，与整车一样产销首次出现同比负增长，分别比去年8月份的产销量下降8.69%和3.88%。

　　尽管国家统计局公布的8月份居民消费物价指数(CPI)已经降到了5%(4.9%)以内，国家宏观经济政策也从“两防”转到了“一保一控”，但由于国际市场环境持续恶化，工业品出厂价格指数(PPI)在8月份达到了今年内最高10.1%的同比增幅;再加上北京奥运会对北京及周边地区、奥运联办城市等交通管制和限制施工的短暂影响，今年剩下的三分之一时间内汽车与发动机市场估计也不会有大的起色。如果每月能维持或比七八月时略多些的产销量，即可以说是平稳完成了经济转折年中的任务。因此，有些厂家已经调低全年产销量的预期。

　　生产集中度持续下降

　　根据中国汽车工业协会最新一期的《中国汽车工业产销快讯》统计，2008年1～8月，纳入统计范围的54家国内汽车发动机企业，累计生产发动机611.56万台，累计销售发动机618.56万台，与2007年同期相比分别增长15.81%和17.52%。这一数字与仅仅过去两个月的6月底时产销均为20%以上的同比增长率相比，已经是不可同日而语。在连续四个月环比下降后，8月份的车用发动机产销量又分别比7月下降22.40%和19.19%，呈现出一种加速下跌的走势，尤其是生产量下跌表现得更为明显。

　　截至2008年8月底，总计54家发动机企业中，广西玉柴、柳州五菱柳机、一汽-大众、长安汽车股份、一汽集团、哈尔滨东安汽车发动机、上海大众、奇瑞汽车、北京现代、上海通用动力总成、一汽丰田(天津)发动机、东风本田发动机、广汽丰田发动机、东风日产乘用车和上海通用汽车，位居上半年累计生产量排序的前15位。这一排名即使与7月底时相比，也发生了较大的变化。其中，柳州五菱柳机的排名提前两位，哈尔滨东安汽车发动机超越了上海大众，东风本田发动机站在了广汽丰田发动机的前边，这三家公司产品所配车型主要为小型车或相对节能车型。由此看出，6月份全国燃油价格上调后已经产生立竿见影的效果。

　　从生产量较大的企业看，前8个月累计生产量超过8万台(平均月产达1万台以上)的企业有27家，这一数量仍然与6月份时持平;前8个月累计生产量超过16万台(平均月产达2万台以上)的企业达16家，比6月份时已经减少了1家;前8个月累计生产量超过24万台(平均月产达3万台以上)的企业有7家，同样减少了1家;前8个月累计生产量超过32万台(平均月产达4万台以上)的企业只剩下了3家，比6月份时仍然减少1家。这些指标说明，持续疲软的市场和连续的环比下降已经在渐渐吞噬着累计生产量的果实。

　　从生产集中度看，累计生产量排序前5名企业的前8个月累计生产集中度为26.92%，比上半年时下降0.65个百分点，比一季度时下降1.12个百分点;排序前12名企业前8个月的累计生产集中度为52.74%，比上半年时下降0.59个百分点，比一季度时下降2.32个百分点。尽管经历了市场的不断低迷，但是近两年来生产集中度仍然在不断下降，反映出各个企业的生存状态还不至太令人担忧，离某个企业被淘汰出局的时候仍然有相当长的路要走。

　　柴油机市场主要差异表现在国二与国三的切换

　　按燃料类型划分，前8个月柴油机共计分别完成162.33万台和164.92万台的产销量，同比分别增长20.09%和22.35%。这一数据显示，柴油机市场上半年的迅猛增速所造成的前冲惯性仍然大于汽油机和整体汽车市场。同时从数据中也可以看出，8月份柴油机产销比上月分别下降11.97%和7.75%，比去年同期也出现了-9.04%和-5.79%的双负增长。

　　从柴油机企业的表现看，2008年前8个月统计在内的25家柴油机企业中，平均月产量达到1万台的企业有7家，与上半年结束时相当。居于累计生产量前7位的厂家排序仍然为：广西玉柴、一汽集团、潍柴控股、昆明云内、东风汽车、东风朝柴和中国重汽集团。排序8～10名的企业也还是江西江铃、扬柴和北汽福田。

　　在销售量较大的几家柴油机企业中，累计销量同比增幅仍然保持较高水平的有山东莱动(64.22%)、东风汽车股份(48.34%)、潍柴控股(44.11%)、中国重汽集团(30.62%)、一汽集团(29.70%)、广西玉柴(27.56%)和北汽福田(26.87%)。8月环比7月大幅下降的企业有东风朝柴(-38.40%)、江西江铃(-35.73%)和东风汽车股份(-32.07%);8月当月同比下降较多的企业有东风朝柴(-48.28%)、江西江铃(-33.05%)、扬柴(-23.66%)、昆明云内(-18.87%)和北汽福田(-16.78%)。从数据中我们可以清晰地看出，两家以斯太尔系列发动机为主的企业——中国重汽集团和潍柴控股都保持了较稳健的走势。其中，中国重汽集团的8月环比、同比、累计同比罕见地保持了三个正增长，分别为58.36%、18.77%和30.62%，尤其是8月比7月环比的大幅增长(58.36%)似乎让我们看到了其EGR国三发动机的畅销态势;潍柴控股则除了8月环比出现负增长(-2.09%)外，8月同比和累计同比也保持了22.07%和44.11%的高增长幅度。相反，由于处在不容易承受国三发动机提价的轻型车供应商行列，又由于在国二与国三的切换过程中手段比较单一，东风朝柴和江西江铃的下滑也在情理之中。

　　与销售量相比，不少柴油机企业8月的环比与同比产量均出现更大的负增长，如东风朝柴、东风汽车股份、昆明云内、北汽福田等。在市场下滑的过程中，生产量的下降未必是坏事，从这几家企业8月当月的产销率来看，除东风朝柴和江西江铃外，其他企业当月产销率均较高，说明限产保销策略产生了一定的效果。

　　汽油机市场进入与整车同步低迷状态

　　汽油机方面，2008年前8个月累计产销量分别为448.89万台和453.30万台，比上年同期分别增长14.31%和15.83%。在统计的39家汽油机企业中，一汽-大众、长安汽车股份、柳州五菱柳机、上海大众、哈尔滨东安汽车发动机、奇瑞汽车、北京现代、一汽丰田(天津)发动机、上海通用动力总成、广汽丰田发动机、东风本田发动机、东风日产乘用车、上海通用汽车、哈尔滨东安汽车动力和吉利控股居于生产量排序的前15名。其中，由于长安汽车股份近两个月的销售较低迷，一汽-大众又一次取而代之成为汽油机累计产量的老大。与上半年结束时相比，其他企业的排名变化不大，预示着汽油机市场进入了同步低迷的时期。

　　以销售量看，累计销量超过8万台(即平均月销量超过1万台)的企业中，累计销量同比增长率保持较高水平的有一汽丰田(天津)发动机(51.81%)、东风本田汽车(46.31%)、东风日产乘用车(44.73%)、北京现代(31.23%)、哈尔滨东安汽车发动机(30.29%)和奇瑞汽车(26.20%)。而累计销量同比出现大幅下滑的是沈阳航天三菱汽车发动机(-23.68%)和长安福特马自达(-22.27%)，这同福克斯和马自达2、马自达3等车型在市场上的下挫，以及航天三菱所配多款自主品牌轿车的走弱有着直接的关联。

　　另一方面，由于市场的整体下滑，8月当月销量出现较大环比下降的企业遍地都是，如长安汽车股份(-66.88%)、长安福特马自达(-63.63%)、哈尔滨东安汽车动力(-57.29%)、神龙汽车(-52.45%)、北京现代(-36.38%)、东风本田发动机(-35.52%)、东风日产乘用车(-28.19%)、沈阳航天三菱汽车发动机(-26.58%)、一汽丰田(天津)发动机(-25.55%)和广汽丰田发动机(-21.82%)。