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一、柴油机市场的总体形势分析
2006年1～7月，柴油机市场随同柴油车一样，其产量和增长速度在调整中继续缓慢攀升。今年上半年的走势规律与往年大体相同，都是在3月份产量达到最高。除1月份外，基本上都在高于去年同期的区间上运行。
1～7月份，我国车用柴油机共生产98321台，比同期累计增长15.27％，比发动机行业的产量平均增幅33.72％低18.45个百分点；1～7月共销售97650台，比同期累计增长16.04％，比发动机行业的销量平均增幅33.89％低17.85个百分点。在国家高密度出台的一系列宏观调控政策影响下，我国商用汽车很难具备大幅增长的基础条件，乘用车领域的柴油化进展缓慢，车用柴油机占全部车用发动机的比重为22.2％，柴油机的增长只能以慢牛的格局逐步攀升。在主要柴油机企业中，玉柴、江铃、潍柴、中国重汽、南汽集团的增幅继续居前，而上柴、东风仍然呈下降趋势。
从某个角度来说，柴油车的市场就是柴油机的市场。由表1的统计情况可以看出，1～7月份我国柴油机的趋势是仍然向着重型和轻型两端发展，最明显的对比是，在半挂牵引车中，只有准拖挂车总质量≤25吨的牵引车增幅处于大幅下降状态，为－73.93％，而大于25吨的牵引车增幅很大。另外在百万元级客车的动力配套中，康明斯、日产柴、五十铃等高端柴油机凭其优良的性能，占据了很大的份额。
统计数据表明，今年以来，柴油机企业前10名的生产数量集中度一直在96～92.9％之间徘徊，这表明，除玉柴外，其余几家企业的产量提升缓慢，同时江铃、云内、莱动、沈阳农机、南汽等轻型柴油机企业的走强也对东风、一汽等大集团的产量份额进行了稀释。潍柴通过合纵连横霸气十足，被后市看好，但若大幅度提升配套柴油机的产量还需一定的时间。
2006年1～7月份的另一个重要看点是，重型货车的底盘总量继续大于整车，约占80％左右，这表明专用车和改装车的发展势头很猛，而专用车对发动机的扭矩、噪声、低转速下的排放等特殊要求将会逐渐显现，值得柴油机行业人士格外关注。
二、激烈的竞争使原有的配套关系受到前所未有的冲击
1～7月，各重型车厂家都看到了发动机向轻重两个高端发展的趋势。当市场处于牛市之时，各厂家主要是拼产量，当市场处于熊市之时，各厂家就开始了份额的争夺和撕杀。重型车向高端大马力发展的现实深刻教训了东风和解放这两家准重型车的巨头企业。今年1～7月准拖挂车总质量＞40吨段位上，中国重汽的产量为4505辆，占该吨位总量的58％；一汽的产量为1968辆，占总量的25％；东风的产量仅为12辆，占总量的0.2％。对东风和解放来说，翻身仗只能打在高端重卡上。值得注意的是，这一严酷的现实正使各厂家原有的发动机配套关系受到前所未有的冲击，并将长远地影响着发动机企业竞争格局的改变。
东风公司推出的大马力重卡天龙共有50多个系列，依据不同功率段选配三种动力组合，分别是雷诺柴油机DCI11，11升排量。玉柴柴油机YC6M，9.838升排量。东风康明斯柴油机ISLe，9升排量。据了解，目前此款车销售并不乐观，因此短期内不会给东风康明斯公司的6缸机带来大的增长。而一汽解放的奥威重卡很明显也没有担当起冲击大马力重型车市场的重任，1～7月份，锡柴的6缸机同比下降8％，与其4缸机20％的增长形成明显的反差。为解放其它系列重型车配套的大柴公司6缸机的下跌幅度也接近20％。无奈之下，解放在走过了与中国重汽、沃尔沃合作生产大马力柴油机的弯路之后最终选择了与潍柴进行合作，根据双方达到的协议，今后，一汽解放340马力以上功率的重型汽车将全部采用潍柴的WD和WP系列的发动机。潍柴与一汽这个超级大客户建立伙伴关系无疑将弥补解放大马力柴油机的先天不足，另一方面对一汽锡柴和一汽大柴的大马力柴油机产销绝对会产生不利影响。这两家企业将会更积极地寻找集团外的客户配套（据了解，由于一汽重型车不景气，锡柴和大柴今年上半年的集团外配套量已接近50％）。而潍柴除中国重汽集团之外差不多与所有20吨以上重型车企业结成联盟，必须指出，这种联盟不再只具象征意义，比如，潍柴与欧曼已并网形成了800余家服务站、2000多家配件店的服务网络。从数据看，1～7月份潍柴销售重型机52363台，而陕汽重型车（含货车、底盘、半挂牵引车）共生产18070辆（陕汽除少量的道依茨、玉柴、康明斯发动机配套外，潍柴发动机约占93％），这就是说，潍柴的其余约3.5万台柴油机全部销售到了福田、北方奔驰、重庆重汽等重型车企业，这当然会挤占这些整车厂原来发动机配套企业的份额；北方奔驰的原A系列重型车主配奔驰OM发动机，B系列主配道依茨BF6M1015C发动机，C系列主配玉柴和潍柴发动机，经过几年的市场检验，现在主销产品是C系列，而且几乎全部是配潍柴发动机；中国重汽推出HOWO－8的时候，杭发厂的欧Ⅲ机还未下线，选用的也是集团外的上海日野柴油机，而杭发为中国重汽配套的柴油机冠名"中国重汽牌"，为系统外配套的仍以杭发的WD系列命名。以杭发目前的产能来看，主供中国重汽是其首要任务，随着杭发整体搬迁后产能的迅速扩大，集团内配套外肯定要在集团外寻求发展空间。为了抢占市场份额，所有柴油机企业集团外配套越来越成为不可回避的选项，原有的发动机配套格局面临重新洗牌。现在的问题是，随着潍柴、中国重汽市场份额的扩大，斯太尔的比重加大，中国重型柴油机同质化的现象将更加突出，而日系、欧系新进入的柴油机尚很难产生重量级的影响，这是需要引起重视的。
在轻卡领域，跨体系配套的趋势也日益明显。国内著名四大轻卡厂商东风股份、江淮汽车、北汽福田、南京跃进的轻型车销量之和约占全国轻型车总销量的44％，2006年4～8月，这四家整车厂都以朝柴产品作为卖点来推介自己的新车――时代领航骑仕、东风金霸、江淮骏铃Ⅱ等车型，使得今年的轻卡市场上出现了朝柴一家发动机企业与多家知名汽车厂商联合推广的现象。柴油机作为一个中间产品，与终端产品的汽车进行联合推广是朝柴公司的一个重要销售技巧，朝柴因此巩固了国内轻卡第一动力的地位，到8月初，这四家整车厂与朝柴的活动进行了100多场，涉及80多个城市，强力拉动了朝柴主销机型CYQD32柴油机的增长，1～7月，这一机型产量增长了近7倍。在其它机型增速缓慢甚至下降的情况下，QD32为朝柴的贡献度可见一般。江铃发动机厂从去年开始对外进行OEM配套，由于其柴油机具有体积小、排放好、油耗低、动力性强、噪音小等特点，也收到不错的效果。
近期上市的部分车型所配发动机情况
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汽车厂家
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车型名称
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发动机型号
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尾气排放标准
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东风公司
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天龙
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雷诺DCI11
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欧Ⅲ
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玉柴YC6M
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欧Ⅱ～Ⅲ
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东风康明斯ISLe
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欧Ⅲ
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龙卡
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玉柴YC6A260－20
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欧Ⅱ
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潍柴WD615
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欧Ⅱ
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金姆指（东风日产柴）
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PF6B(日本日产柴公司原装，253KW)
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欧Ⅱ～Ⅲ
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银姆指（东风日产柴）
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PF6(日本日产柴公司原装，235KW)
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欧Ⅱ
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一汽解放
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解放第五代（06全新升级产品）
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大威
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大柴CA6DF2L（205～235KW）
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欧Ⅱ，具欧Ⅲ、Ⅳ潜力
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奥威
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锡柴CA6DL（205～257KW）
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欧Ⅱ~Ⅲ
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悍威
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CA6DL(176～191KW)BF6M1013－76(191KW)
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欧Ⅱ
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骏威（中卡）
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CA6DE2\CA6DF\CA4DF(96～124KW)
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欧Ⅱ
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庆铃
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600P（轻卡）
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五十铃4KH1－TC
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欧Ⅲ
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福田
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欧马可（轻卡）
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4JB1等发动机，50～80KW
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欧Ⅱ、Ⅲ
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欧曼ETX重卡
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洲际版：美国康明斯M11
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欧Ⅲ
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豪华版：潍柴06款
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欧Ⅱ
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陕西重汽
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奥龙自缷车（改进型）
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潍柴WD615
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欧Ⅱ
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德龙F2000系列（改进型）
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2006新款潍柴发动机
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欧Ⅱ
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顺驰系列
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潍柴WD615柴油机154.4～198.5KW
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欧Ⅱ
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骑士系列
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潍柴WD615，176.4～323.4KW
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欧Ⅱ
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奥龙天然气牵引车
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上柴天然气发动机
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德龙FC系列
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进口康明斯ISM系列11升电控，323.4KW
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欧Ⅲ
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欧3系列车型
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潍柴蓝擎WP12系列，康明斯ISM电控系列，
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欧Ⅲ
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德龙F3000系列
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康明斯ISM系列，潍柴WD615、WP10、WP12系列
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欧Ⅱ~Ⅲ
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中国重汽
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HOWO8
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上海日野P11C
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欧Ⅲ
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HOWO7
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中国重汽WD系列(166~308KW)
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欧Ⅱ
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南京依维柯
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欧霸轻卡
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索菲姆系列发动机
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欧Ⅲ
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上海汇众
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虎鲨重卡
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潍柴WD615.38，最大功率280KW
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欧Ⅱ
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上柴6CL330（280）－2，最大功率243KW
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欧Ⅱ
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江淮
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808威铃
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朝柴4D47
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欧Ⅱ
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帅铃
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原装日产QD32T
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欧Ⅲ
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朝柴CYQD32T
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欧Ⅱ
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亮剑
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锡柴6DF2D、玉柴YC6G190
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欧Ⅱ
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江铃
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JMC
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4JB1
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欧Ⅱ
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北方奔驰
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C系列
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潍柴WD618、WD615系列
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欧Ⅱ
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重庆重汽
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红岩新大康之金刚
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潍柴WD615.50、WD615.56、
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欧Ⅱ
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玉柴YC6M280－20（206KW）
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欧Ⅱ
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上柴6C280(260、240)－26CL280－20
206KW
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欧Ⅱ
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斯太尔霸王
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潍柴06款WD615(205KW)
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欧Ⅱ
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三、柴油机企业的分化从此开始，康明斯完成产品布局
玉柴和潍柴已经分别为中国柴油机企业的发展模式和路径树立了不同的风向标。潍柴入主湘火炬后，是否发展整车还有待关注，有意思的是，他们都在拉长自己的产业链。现在，玉柴的产品除各种用途的发动机外，还有工程机械（挖掘机、推土机、铲车、装载机）、专用汽车（自缷车、垃圾车、洒水车）、润滑油、零部件（滤清器、变速箱、空压机、电机、电器）等。而潍柴原本主要生产发动机（品种和玉柴差不多，主要有车用、发电用，船用、工程机械用，农用），但是潍柴在入主湘火炬后，把自已的产业链延伸到了原湘火炬旗下的四大金牌资产：陕西重汽、法士特变速箱、株州火花塞、东风越野车。玉柴和潍柴的产品链条布局之长、之广是其它主机厂所不具备的。柴油机企业发展模式和发展速度的分化从此加快了步伐。
2006年1～7月份，跨国柴油机企业美国康明斯格外活跃，在完成与陕汽集团合资生产M系列发动机的谈判后，开始与潍柴商谈合资事宜。目前我国欧Ⅲ柴油机的电控核心系统基本上都掌握在外国企业手中，而欧Ⅲ以上的技术更是缺乏，在这种情况下，联想到斯太尔平台变局以及沃尔沃与陕汽的接触，康明斯、潍柴、陕汽、沃尔沃四角戏如何上演将非常耐人寻味。不过，康明斯进军中国市场的步伐没有放慢，设在武汉的研发中心已经开业，在轻卡市场，康明斯已经和北汽福田商谈组建轻卡发动机企业。如果合作成功，康明斯在中国市场发动机各个功率段位的系列布局将基本完成。
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生产企业
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系列
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排量（L）
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东风康明斯（机械泵系列最小排量为3.9L，本文所列为电控部分，另有13升发动机为与康明斯联合研发，目前尚未命名）
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B
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5.9
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C
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8.3
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L
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8.9
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重庆康明斯（另有K系列为发电及船用）
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M
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11
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N
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14
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西安康明斯（电控）
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M
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11
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北京康明斯（正与北汽福田洽谈合作）
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2.8～3.8
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四、"搅局者"将促进柴油机市场的新变局
我国柴油机市场的竞争已是白热化，产能过剩也是不争的事实，但是，柴油机企业的队伍似乎仍在不断扩大，这其中仅今年上半年就有：
西安康明斯：美国康明斯与陕汽集团合资，生产康明斯电控ISM系列11升发动机，6月26日在西安经济开发区的泾渭工业园开工建设，设计能力为年产5万台，产值逾30亿元。
北京康明斯（未定名，笔者暂用）：康明斯与北汽福田合资，将于第三季度成立，投资19.46亿元，生产康明斯四缸2.8～3.8升直喷柴油机，主要用于皮卡、轻型车和非公路设备。
中国重汽集团济南动力有限公司：投资10亿元，年生产设计能力为10万台，生产斯太尔、HOWO两大系列重型柴油机。
庆铃五十铃（重庆）发动机有限公司：由重庆庆铃和日本五十铃合资，注册资本6.8亿元，投资总额为15亿元，主要生产庆铃现有各种系列发动机，特别是要导入五十铃最新开发的340～380马力以上的大功率柴油机。
山西北方华宇发动机有限公司：山西华宇集团有限公司与山西柴油机工业有限公司合作，生产20～40吨的重型柴油机，规模为年产柴油机3万台，分三期建成，到今年6月底先行试产20台直列6缸柴油机提供给华宇整车配套试验。其产品主要以中低端为主，适应山西煤炭运输市场，高端产品占少数。
此外，杭发的产能每月已提高到5000台以上；江铃引进的VM柴油机到2010年产能将达到6万台；重庆重汽、上汽、依维柯三方成立的发动机公司，将生产依维柯技术的重型车用柴油机和其他工程配套机械，到2008年将形成3万台发动机的能力。
这些发动机领域新进入的企业被业内人士称为"搅局者"，之所以这样称呼，是因为他们的发动机在提供整车系统内配套后，将有大量的产品进行系统外销售，再加上每年进口的约2万台各种车用柴油机，在我国商用车市场整体扩容有限的情况下，必将加大行业的竞争，促进新变局的早日到来。
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