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2006年一季度国内中型车市场分析及二季度市场预测
中国卡车网分析师 龚雨楠
  
            一、 近几年中型车市场的发展情况

  1、1997-2005年中卡市场情况:(数据来源汽车工业信息网)

  ①根据目前掌握的数据,我们可以看出中卡市场在1999年以前,基本上处于平稳的市场运行状态,没有什么大的市场波动。但在2000、2002年市场有一定幅度的下滑,下滑的主要原因是2000、2002年是重卡市场的高速增长的年份,其中2000、2001、2002年重卡市场增长率分别为73.42%、77.37%、66.96%,重卡的增长抵消了中卡市场的一部分需求。

  ②2003年中卡市场增长率有一个的大幅度的下滑,主要因素一是03年重卡的销量的抵消;另一个主要原因是国家政策限制,严禁大车小标,同时客户从心理已经接受了大吨位、大马力重型车是运输市场的趋势。

  ③2004年中卡市场增长率有一个大幅度的上扬,主要因素是货车市场整体增长较快,相对与2002年以前依然增长量不是很大。

  ④2005年国内卡车进入"市场调整期 ",出现了大幅度的下滑,中卡下滑远远低于重卡的下滑率。

  2、1997-2005年中、重卡市场销量和增长率对比:


  ①从1999年-2002年,中重卡是此增彼降的相互替代作用比较明显,2000年重卡市场需求迅速增长,直接导致中卡下滑比较大,并在一个16万多辆的需求上波动;

  ②2002年重卡年度销量并首次超过了中卡销量;

  ③2003年,受行业因素影响,中、重卡市场同时下降,中卡下降呈大幅度下降,重卡基本上与上年度持平;

  ④2004年受行业增长因素影响,中重卡同时增长,但重卡增长速度快于中卡市场。

          二、2006年1-3月份宏观经济环境运行情况:

  2006年,国家实施稳健的财政政策和货币政策;今年国民经济和社会发展的主要预期目标是:国内生产总值增长8%左右。目前宏观经济运行情况相对比较好,较去年基本相似,经济环境相对有利于中卡市场增长:

  1、一季度国民生产总值的这一增幅,较今年政府工作报告中计划的年GDP增长率10.2%,高出1.2个百分点;

  2、一季度新增贷款1.2551万亿元,同比增速达14.7%,为历史同期最多,信贷总量也已达到央行全年新增贷款2.5万亿调控目标的50%,远高于历史水平;

  3、1至3月出口累计112亿美元,同比增速达26.6%,进口累计同比增速达24.8%。一季度对外贸易增幅为25.8%,比去年同期高出2.7个百分点。这样,3月份实现的贸易顺差又大幅增长。

  4、一季度外汇储备增加的惊人绝对数量562亿美元,同比增长32.8%,从而使我国外汇储备总量登上了世界第一的位置;

  5、今年一季度我国固定资产投资增长速度达到27.7%,既高于去年同期22.8%的增长速度,也高于去年全年27%的平均增长速度。

  因此,宏观经济实际运行明显有利于中卡市场恢复的增长势头。

              三、一季度中卡市场"解冻,趋暖"

  今年一季度,国内中型车累计销量42630辆,较去年同期累计下滑18.07%,但从月度销售分析,中卡市场已经开始"解冻,趋暖"。 1月份,货车市场似乎出现了如众多专家、业内人士所说的触底反弹的迹象:产量同比增长0.21%,销量同比下降2.37%。然而,这只是总体的数字,在重、中卡市场中,同比下降的幅度依然让人不能乐观。 中卡的产销量分别为6792辆和6549辆 ,比上月下降了39.95%和31.18%,产量同比下降30.17%,销量同比下降15.79%;2月份的货车市场随着天气的转暖也有了升温的迹象。货车的生产和销售都较上月有了较大幅度的提高,分别提高了17.68和29.23个百分点;同比增长的幅度也比较大,分别为34.1和35.81个百分点。 中型货车的产销量分别为8770辆和6910辆,产量比上月提高了20.05个百分点,销量下降0.39个百分点;同比分别为:产量下降了5.43%,销量上升了9.09%。3月份的货车市场比2月份又有了一定程度的升温,中型货车的产销量分别为14000辆和13745辆,产量比2月份提高了59.64个百分点,销量下降24.86个百分点;同比分别为:产量下降了22.35%,销量下降了15.09%。


             四、中卡市场上升的主要原因分析:

  根据对比图分析,一季度,中卡市场总量保持着持续上扬,并有上涨的坚挺势头,市场上涨的原因:

  1、 GB1589-2004在今年4月份对生产企业产品实施后,从源头上对重卡企业有明显不利因素:中、重卡载质量对比之后,从政策上没有优势,中、重卡在同样的轴数时可以同样的载质量。

  2、 燃油价格高,也是中卡市场上升的一个主要原因,中卡车型马力一般在180马力左右,耗油量相对比较低一般在30升/百公里以下,重卡一般耗油量平均在40升以上,重载情况几乎在55升左右。

  3、 重卡很难在继续超载,国家治理超载使重型车没有了真正的优势:超载。

  4、 相比车辆价格,中卡价格明显低于重卡。

  5、 重卡市场下滑后,总体市场不变的情况下,中卡市场上升主要一部分来自于对重卡市场的替代。

          五、 一季度,中卡市场竞争格局:首座"易位"

  根据一季度中卡主要企业销量与市场份额看,东风汽车公司和一汽集团占据着市场的主导地位,但市场"首座"易位,东风公司坐上了中型车市场季度"头把交椅",一汽集团暂居"二甲",江淮居三,成都王牌居四,四川银河居五。具体来看主要企业的市场表现:


  1、东风公司:05年中卡实现销售25932辆,同比增长-26.59%,居第二位,市场占有率达21.63%;06年一季度,东风公司表现虽然不好,但超越了一汽集团,坐上了中卡行业第一的位置,完成销售12975辆,比上年下滑-34. 6%,市场占有份额达到30.43%。

  2、一汽集团: 05年中卡的整车销量为27327辆,同比增长-8.13%,呈现小幅下跌,市场占有率达到22.79%,同比增长-0.91个百分点,市场份额在本年度中卡行业中位居第一;06年一季度。

  3、安徽江淮汽车: 05年实现销售中卡13389辆,同比增长6.69%,市场占有率11.17%,同比增长1.17个百分点。行业位居第三位。该公司2005年完成中卡底盘销售866辆,上年同期中卡底盘销量为零。06年一季度安徽江淮汽车市场稍有下滑,销量4202辆,比上年下滑2.293%;市场占有份额达到9.86%。

  4、成都王牌: 05年销售中卡11251辆,同比增长33.53%,中卡销售出现大幅增长;市场占有率达到9.38%,同比增长2.67个百分点,市场份额同比也呈现大幅增长。06年一季度成都王牌市场运作相当不错,保持较强的增长势头,销量3980辆,比上年增长6.93%;市场占有份额达到9.34%。

  5、四川银河:05年实现销售中卡11824辆,同比增长34.69%,中卡销售出现大幅增长;市场占有率达到9.86%,同比增长2.87个百分点,市场份额居第四。该公司本年度中卡销售增幅、市场份额增幅均居本年度中卡行业前8家第一位。06年四川银河市场运作相对不好,排名下降一位,销量2588辆,比上年增长-7.40%;市场占有份额达到6.07%。

  另外除陕汽集团降幅不是很大外,重庆力帆、湖北三环、北汽福田、春兰汽车等四家企业降幅均在50%以上。

      六、计重收费终结用户超载,但有利于中卡市场的持续增长

  随着部分省市实施计重收费后,反应良好,2006年将在全国范围内实施,可以说"计重收费"治理超载一个相对完善的法规文件,使法规从根源上堵死用户靠超载赚钱,从而改变用户的需求。该法规再适用过程中,对中卡市场再度增长十分有利。

  超限运输车辆加价收费标准

  1、超限运输车辆判别标准。按照国家发展改革委、交通部和公安部制定的国家强制标准,以货运车辆的总轴限为判别是否超限的标准。即:车辆各轴轴荷认定标准之和应为正常车货总质量,若车货总质量大于总轴限的部分即为超限。具体轴重标准如下:两轴车辆单轴(每侧单轮胎)认定质量7吨;三轴及三轴以上车辆单轴(每侧单轮胎)认定质量5吨;单轴(每侧双轮胎)认定质量10吨;双联轴(每侧单轮胎)认定质量10吨;双联轴(每侧各一单轮胎、双轮胎)认定质量15吨;双联轴(每侧双轮胎)认定质量20吨;三联轴(每侧单轮胎)认定质量15吨;三联轴(每侧双轮胎)认定质量30吨。

  2、超限加价收费标准。按照车货总质量超总轴限的程度不同,确定超限加价收费标准,具体如下:超认定质量30%以内的部分,按照规定的计重收费费率收取,但计重收费费率低于0.05元/吨公里的,按照0.05元吨/公里收取;超认定质量30%至50%以内的部分,按照0.10元吨/公里收取通行费;超认定质量50%至80%以内的部分,按照0.15元吨/公里收取通行费;超认定质量80%至100%以内的部分,按照0.20元吨/公里收取通行费;超认定质量100%以上的部分,按照0.40元吨/公里收取通行费;

  下面是计重收费的计算办法:

  1、正常质量车辆缴纳的通行费应为:车货总质量х吨公里费率х车辆行驶里程。

  2、超限收费额应为:超认定质量部分х超限收费标准х车辆行驶里程。

  3、超认定质量车辆缴纳的通行费应为:正常质量车辆缴纳的通行费加超限收费额。

          七、"省油"将是卡车用户2006年最敏感的话题

  国家发展改革委决定3月26日起,适当提高成品油价格水平,国家发展改革委通知,将汽油和柴油出厂价格每吨分别提高300元和200元。用户认为油价攀升没有尽头:2005年3月24日,0﹟柴油价格3.55元/升,2006年元月10日,0﹟柴油价格4.5元/升,油价暴涨近30%,燃油税实施的不确定性加重了用户对高油价的担忧,油费已经成为一项难以承受的大笔支出。不能超载,如何赚钱?运输车辆太多,竞争越来越激烈,运价持续低迷,没有一部好车,又如何能赚钱呢?2006年卡车市场关键词是:省油。2006年选择那种卡车最赚钱,这里有一个行业著名公式:"省油+高出勤率+服务便捷==赚钱的卡车"。
因此,省油将是未来卡车发展的一个方向。

         八、二季度整体中卡市场预测:继续保持增长势头

  今年二季度,中卡市场需求将持续的出现增长势头。具体来看,预计二季度市场总量将在6.5万-7万辆,4月份销量达到一个小高潮,预计2.6万的销量;5、6月份将有约2万辆的需求。

  2006年中型车市场竞争格局有不确定性的变化,尤其是除东风公司、一汽集团以外的竞争排名必然有明显的变迁。由于各企业产能过剩,价格战依然会延续在06年的二季度,市场竞争的格局亦是扑朔迷离,中卡市场还将面临着洗牌。


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