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2005年车用柴油机市场分析与2006年预测

中国卡车网在线工作组：王俊波

　　　　
　一、2005年柴油车与柴油机市场总体情况

　　2005年是"十五"规划的最后一年，汽车工业交上了一份精彩的答卷，这一年汽车产销分别达到570.77万辆和575.82万辆，中国终于成为世界第三大汽车生产国！这一年，我国汽车用柴油机却出现了自1999年以来的第一次产、销量的全面下跌。重卡销量也出现了8年来的首次下降。

　　重卡一直被认为是我国载货车的领涨板块，2005年重卡市场再度对各界人士曾经做出的预测开起了玩笑。按照新的统计方法，2005年重型货车共生产61319辆，比2004年下降39.39％；重型货车非完整车辆生产109302辆，比2004年下降29.63％；半挂牵引车共生产56490辆，比2004年下降41.67％。

　　对于2005年车用柴油机和重卡市场的大幅下滑，业内人士有多种看法，比如政策偏紧、经济大环境不利（固定资产投资、GDP）、载货车保有量过剩等。的确，2005年是我国汽车行业出台和生效政策最多的年份之一，光是与重卡有关的就有《降低车辆通行费收费标准的意见》（1月）、《2005年治超工作要点》（3月）、《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（4月）、《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》（4月）、《关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（6月）等。这些政策实际执行时间比较集中，使制造厂和用户难以适应。又由于符合新规范的标准不断变化，制造厂打乱了原定生产计划，而用户则选择了持币待购。另一方面，各地方对新规范的执行法度不一，一些地区对超载车辆只是罚款而不卸货，重燃了超载超限之风。另外，2004年重卡的非正常增长透支了2005年的量，使得2005年增长乏力。但是这些说法都不能令人信服。重卡自3月份一路下跌之后，连中卡也从年初90％以上的增长率回落到了12月份的0.55％。应当说，2005年的下滑是过去几年来多种因素共同作用积累沉淀的结果。

　　　　　　　　　　　　　2005年1～12月我国柴油汽车生产情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年车用柴油机走势情况

　　　　　　　　　　　　1998年以来柴油车与柴油机的产量增长率情况

二、2005年柴油机行业分析

　　2005年我国车用柴油机的产销量分别为1274056台和1272536台，分别比2004年下降2.94％和2.51％。这是自1999年柴油机行业连续增长以来的首次下降，如果仅从数字上来看，下跌幅度有限，属正常的调整，意义并不大。值得注意的是，由于这次调整是在前些年柴油机数量、品种、市场保有量等长期增长积累的基础上进行的，其影响深入到了行业企业的竞争能力、产业链、配套关系、新机型研发、产业整合等各个领域，这种调整将会对今后竞争格局的演变产生重要作用。

　　1、从柴油化率看竞争趋势的变化。

　　2001年我国汽车柴油化率为39％，2002年为40％，2003年为28％，2004年为31％，2005年为27％。由于2005年乘用车增速加快，基数庞大，2005年的柴油化率降到近年最低。

　　从乘用车情况看，2005年柴油乘用车产量达49800辆，比2004年同期累计增长56.18％，比乘用车平均增速高出36.45个百分点，比汽油乘用车增速高出36.81个百分点。其中，本型柴油乘用车产量为18256辆，增长38.20％，MPV柴油车产量为8862辆，增长31.08％；SUV（四轮驱动）柴油车产量为5152辆，增长24.38％；SUV(两轮驱动)柴油车产量为14902辆，增长143.86％；交叉型柴油车产量为304辆，增长68.89％。均比乘用车19.73％的平均增长率高得多。应当说，由于我国柴油油品和政策环境、成本等因素的影响，柴油轿车的固体颗粒物迟迟不能降下来，乘用车的汽改柴面临很大困难，特别是混合动力车的逐渐上市和北京排放政策的示范效应，将使这项工作遇到更多的变数。在这种情况下，玉柴、云内等一些柴油机厂的轿车柴油机将面临市场的严峻考验。

　　从商用车情况来看，微型货车中柴油车增速很快，2005年微型柴油货车生产34449辆，增长79.04％，高出微型货车平均增长率62.75个百分点，柴油化率达到16％，有了很大提高。据了解，我国微型货车现在非常缺乏与之相配套的升功率高低噪音低污染的优秀柴油机，如果柴油机适合，微型货车的柴油化率会得到更大的提升。在轻型客车中，2005年的柴油化率为36％。而国外轻客的柴油化率已经达到了80％以上。今后，随着2005年依维柯、全顺、风景等柴油车市场表现出众，轻客的柴油化率会有更大的提高，轻客市场会受到各柴油机厂的热烈追捧。国际上这一领域柴油机排量在2.5～2.8升的占有量最大，国内玉柴、云内、江铃、朝柴等新引进和开发的轻型柴油机大都在3升以下，与国际趋势一致。

　　2005年大型客车的柴油化率为92％，汽油化率为3％，天然气燃料化率为5％。2004年大型客车柴油化率为85％，汽油化率为15％。这说明大型客车的汽油部分有逐渐被柴油和天然气燃料、混合动力以及氢燃料所刮分的倾向。

　　对2005年汽车柴油化率的情况进行分析，可以看出未来柴油机企业可能进军的新领域和新空间。陕西重汽的天燃气发动机重卡即将推向市场，说明燃料多元化是大势所趋，哪种燃料类型占主流将取决于这种燃料发动机的技术进步情况。

　　　　　　　　　　　　　2000～2005年商用车汽柴油构成比例

2、2005年，柴油机向重轻两端发展的格局没有发生大的改变。

　　从整车的情况看，2005年轻型货车生产751212辆，比2004年同期累计增长7.93％。半挂牵引车共生产56490辆，比2004年同期累计下降41.67％，但是从细分车型看，准拖挂总质量小于25吨的下降幅度最高，为85.28％，25吨＜准拖挂总质量≤40吨的下降33.26%，而准拖挂总质量＞40吨的增长13.23%。这说明，准拖挂总质量越大的车型越受市场欢迎。在客车市场，9米＜车长≤10米的客车下降12.37％，10米＜车长≤12米的客车增长17.11％，12米＜车长的客车增长522.39％；在客车底盘市场，12米＜车长的客车底盘增长182.39％。这也说明为什么锡柴、潍柴、玉柴等发动机厂要千方百计地进行大排量柴油机的研发。
目前各柴油机厂家中，柴油机排量在10升以上的就有玉柴的YC6M，潍柴的WD618.42、WD618.44，WP12，东风康明斯与美国康明斯共同合作研发的13升柴油机，重庆康明斯的M11，一汽锡柴的CA6DM，西安康明斯的ISM，上柴的P11C等。由此可见，我国柴油机的市场竞争正在从8~9升排量向10升甚至更高的层级迈进。

　　　　　　　　　　　　　　　　　各厂家大功率柴油机情况

企业名称	发动机名称	标定最大功率（KW）	排量（L）
玉柴机器股份公司	YC6G	221	7.8
	YC6M	288	9.839
	YC6A	206	7.252
潍柴动力股份公司	WD615.46	266	9.726
	WD615.38	280	9.726
	WD618.42	309	11.596
	WD618.44	323	11.596
	WP12.48	353	11.596
一汽大柴分公司	道依茨	221	7
东风汽车公司	雷诺Dci11	305	11
上柴股份有限公司	P11C	279	11
东风康明斯公司	ISL系列	270	8.9
东风康明斯公司	（与美国康明斯合作研发，尚未命名）	403	13
重庆康明期公司	M11	294	11
华沃公司	D12	338	12.1
华柴公司	道依茨V6	287	12
华柴公司	道依茨V8	382	16
广汽现代		250～300	10～12
西安康明斯公司	康明斯ISM	225～326	11
一汽锡柴分公司	CA6DL2-35E3	258	8.6
一汽锡柴分公司	CA6DM-46	338	12.53
庆铃公司	五十铃	251～281
江铃公司	福特Ecotorq（先引进整车）	222
北汽福田集团	奔驰OM906	206	6.4
北汽福田集团	奔驰OM457	259～318	12

　　2005年，由于重卡的下降和轻型车的快速上升，导致四缸机产销增长很快。玉柴六缸机同比下降18%，四缸机增长34%；东风朝柴六缸机下降15%，四缸机增长18%，四缸机的出色表现也奠定了朝柴全年生产同比增长10%的良好业绩。朝柴CY102系列柴油机已搭建好了达欧Ⅲ、欧Ⅳ标准的平台，其CYQD32柴油机搭载郑轻P27皮卡上销售火爆，在3升级方面，正在与美国进一步加强合作；据了解，康明斯也在中国寻找轻型柴油机的合作伙伴，以适时推出他的0.9～2.4升的A系列柴油机。继重型柴油机之后，轻型柴油机市场具有国际化背景的竞争格局即将到来。

　　由于替代重卡的部分需要和专用车的增长，中型卡车及底盘出现了少有的兴旺局面。多年的冷清之后，中卡柴油机也将迎来升级换代的时期，大柴和潍柴都将以道依茨产品开拓中卡柴油机市场。

3、国内柴油机企业开始向动力总成的方向延伸

　　2005年，我国柴油机行业最大的动作可能是潍柴入主湘火炬一事了。围绕此事，影响到了潍柴、杭发、中国重汽、陕西重汽、湘火炬等不同的利益关系，此事的最终影响有多大，最终的后果是什么，还需要一段时间才能显现出来。回顾这次收购过程，包括上汽股份、一汽、东风、中国重汽、宇通、万向在内的多达26家企业先后参与了对湘火炬股权的争夺，原因很明显：控制了湘火炬，就拥有了中国重卡一衣带水最优良的战略资源。潍柴的动作表明，发动机厂在做大做强之后已经不能满足于只做柴油机祼机了，他们在寻找和利用一切机会延伸自己的产业链条，向动力总成的方向发展，从而形成更大的产业影响力，谋求更多的利润。这种趋势与国外相一致。而这其中，首先瞄准的就是与发动机密切相关并同样作为重型汽车的另一个核心总成――变速器。

　　另外，玉柴集团正大力构建物流业，未来10年，玉柴将围绕主业拓展产业链，争取闯入国际内燃机行业前四强，同时还将大力发展变速箱、物流、整车等产业，构建年销售额达1000亿元以上的经营平台。而扬柴与北汽福田谈判破烈之后正与上柴洽谈重组事宜。这一切都预示着未来柴油机企业版图会有大的变化。

下表列出了几家柴油机企业围绕变速器所进行的精心部署。

　　　　　　　　　　　　　几家柴油机企业的变速器合作背景一览表

发动机企业名称	合作伙伴与合作方式
一汽集团（大柴、锡柴）	由一汽集团公司和伊顿公司合资组建一汽伊顿变速箱有限公司，该公司2004年9月10日在长春市正式成立，项目总投资为1亿美元，投资双方各持股50％。
玉柴机器股份有限公司	2005年5月，玉柴与广州安达轴瓦有限公司共同出资组建专业生产重型汽车用变速器，总投资5亿元人民币，至2010年，将形成年产20万台重型汽车变速器生产的大型企业。
潍柴动力股份有限公司	2005年11月，潍柴以10亿元巨资入主湘火炬，重整湘火炬及旗下的陕西重汽，潍柴从此凝聚了中国重型卡车产业最大的一股力量--第一大发动机厂和第二大整车厂，特别是在15吨以上重型车领域具有90％以上配套量专业生产变速器的法士特公司。
上柴柴油机股份有限公司	2005年7月，上海电气（集团）总公司取代湘火炬成为綦齿传动公司和綦齿锻造公司新的股东一方。由于上海电气（集团）也是上柴股份的控股股东，此次收购为上柴和綦齿提供了合作的平台。綦齿在国内中高档大型客车变速器行业拥有85％以上的市场份额。

4、市场调整，柴油机企业冷暖自知。

　　　　　　　　　　　　　2005年各柴油机企业生产情况　　　　　　　　　单位：台

　　2005年柴油机市场突如其来的变化考验了各柴油机企业的市场应对能力。玉柴非常注重产品的多样性，将发动机的功率向上提升到了258KW，向下推出YC4F（功率段为75KW）、YC4W（功率段为55KW），最近又推出四款新机，其中的F3000K、W7700将YC4F和YC4W的功率进行了细分和延伸。这样便于针对市场的不同需求随机应对，2005年产量有很好的涨幅。东风朝柴2005年累计销售柴油机近15万台，同比增长14％。而有些企业则出现了大幅下滑，甚至面临被重组的风险。从自配量和商品量的情况看，2005年系统内配套的企业自配量和商品量涨跌不一，我国柴油机行业配套结构性矛盾在遇到市场调整之时就会显得很突出。

　　2005年我国主要柴油机企业新推出近30款车用柴油机，这些新推出的柴油机中欧Ⅲ和客车发动机成为重要品种。从功率看，最小75马力，最大540马力。能够满足微型、轻型、中型、重型各个功率段的需求。其中云内投产的D16TCI、D19TCI轿车用柴油机具欧Ⅳ排放潜力，功率达95～120马力，排量分别为1.6升和1.9升。在轿车领域，1.4～1.6升为黄金排量，因此从排量看，我国尚缺1.4升档位的轿车柴油机。

　　　　　　　　　　　2005年主要柴油机企业新推出的车用柴油机

一汽大柴分公司	CA4DS2-18	欧Ⅱ排放，具欧3潜力，160～180马力
	CA4DC2	欧Ⅲ，90～120马力
	CA6SF2-23N	欧Ⅱ，230马力
潍柴动力股份公司	蓝擎WP10/12	欧Ⅲ，380～480马力
	威迅WD615/618，TBD226B	欧Ⅱ，WD615为360马力，WD618为420马力，TBD226B为100～240马力
	WD615.50Q	欧Ⅱ，280马力
	WB618.45	欧Ⅱ，450马力
上柴股份有限公司	P11C	欧Ⅲ，400马力
上柴股份有限公司	琅驰	欧Ⅱ、欧Ⅲ，160～380马力
一汽锡柴分公司	CA6DM	欧Ⅲ，380～540马力
	CA6DL1-32E3	欧Ⅲ，260～320马力
	CA6DL-32R	欧Ⅱ、Ⅲ 270～450马力
	45A/B/C	欧Ⅱ，180～260马力
东风康明斯公司	L360 20，	375马力
	L375 20	375马力
	ISBe220 30	欧Ⅲ，220马力
玉柴机器股份公司	YC4F	欧Ⅱ，102～105马力
玉柴机器股份公司	YC4W	欧Ⅲ，75马力
扬州柴油机公司	YZ4D37TC	欧Ⅱ，129马力
扬州柴油机公司	YZ4D30	欧Ⅱ，136马力
昆明云内公司	D16TCI	欧Ⅲ，具欧Ⅳ潜力，排量为1.6升，95～105马力
昆明云内公司	D19TCI	欧Ⅱ，具欧Ⅲ潜力，排量为1.9升，110～120马力
江铃汽车发动机厂	JX4D24	欧Ⅱ，具欧Ⅳ欧Ⅴ潜力，排量为2.4升，140～155马力

　　2005年12月30日，玉柴举行了四种新品样机同时点火仪式，四款新机中：F3000K是一款全部零部件国产化、低成本、主配高端乘用车的排放达标欧II的机型；功率由85KW升级到95KW。F2000是一款采用四气门结构，高压共轨电控技术，排放达标欧III的高端发动机，低油耗、低噪声、低排放。J5600是属于玉柴6105型柴油机升级换代后的欧III发动机，采用四气门技术，高压共轨电控系统，主配客车和公交车，具有低噪声、可靠性高、成熟通用件多、服务成本低的特点。W7700是玉柴4W轿车柴油机中的一款机型，采用的是高压共轨电控技术，铝合金机体和缸盖，排放欧III，是玉柴继商用车汽改柴并实现第一次腾飞后，进行的乘用车汽改柴，将预示着玉柴的第二次腾飞。

三、跨国公司开始新一轮布局

　　2005年沃尔沃与一汽、中国重汽的发动机项目无果而终，更多的跨国公司柴油发动机项目却在这一年在中国市场遍地开花。江铃VM发动机（意大利戴－克公司产品）正式为长丰汽车配套；美国康明斯先是与东风康明斯合作研发13升重型车用发动机，继而又与陕汽集团组建西安康明斯发动机公司，生产ISM11升柴油机；通用巧取庆铃，开始了在中国重型商用车和柴油机领域的谋篇布局；韩国现代与广汽集团在花都兴建了商用车基地，主要生产重型商用车和柴油机发动机；除此之外，日本五十铃6WF1、三菱6DF24-OAT2发动机已为华菱等重型车配套。2005年，跨国公司开始了中国柴油机市场的新一轮布局。

四、2006年柴油机市场预测

　　2006年我国宏观经济将延续较高的增长幅度，新的对柴油机行业具有实质影响力的政策法规将进入暂时的"真空期"；2004年的重卡透支因素已在2005年得到很大程度的消化；2006年是十一五规划的开局之年，2006年的商用车和柴油机将会在外来因素很少的状态下发展和竞争。综合考虑这些因素，预计2006年我国柴油机的增幅在8％～10％之间，即约为137万～139万台之间。

　　　　　　　　　　　　　　　2006年主要柴油机企业产量预测

企业名称	2006年各企业预计产量
广西玉柴	25万台（M机3万台，6105、6108：10万台，6112：2.5万台，4105、108、110、112：9.5万台）
一汽锡柴	13万台
一汽大柴	9.3万台
东风康明斯	8.2万台（其中C机4万台，B机4万台，L系列0.2万台）
上柴	8万台（其中6135机2.5万台，卡特121　0.8万台，114系列4.7万台）
潍柴	13.5万台（其中斯太尔11万台，226B系列2.5万台
东风朝柴	16.8万台
天津珀金斯	1.9万台（其中0.9万台为工程机械等柴油机）

　　　　　　　　　　　　　我国2010年部分企业乘用车柴油机生产规划

单位名称	生产规模（万台）
玉柴机器股份公司	30
云南动力股份公司	20
江铃汽车VM公司	12
奇瑞汽车公司	8
江淮汽车公司	5
上汽股份公司	10
一汽大众公司	10
上汽大众	6