一、2006年前11个月国内宏观经济形势
今年以来，国内宏观经济呈现出良好的发展势头，据国家统计局最新统计，今年1～11月，全国规模以上工业企业完成增加值77891亿元，同比增长16.8%；城镇固定资产投资79312亿元，比去年同期增长26.6%，其中房地产开发完成投资16416亿元，增长24.0%；完成社会消费品零售总额68911亿元，比去年同期增长13.6%；居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%%；工业品出厂价格上涨2.9%，原材料、燃料、动力购进价格上涨6.1%；前10个月完成公路货运1168279万吨，同比增长9.0%，完成货物周转量77750552万吨公里，同比增长11.8%。
二、2006年1～11月份载货车行业产销形势分析
1、今年前11个月国内汽车总体产销形势分析
在国内总体经济形势一片大好的前提之下，汽车市场也呈现出快速增长的良好势头。据来自中汽协最新统计，今年前11个月国内完成汽车产销6592410辆和6454781辆，同比呈现快速增长，增幅分别达到27.92%和25.49%；其中商用车实现产销1857950辆和1844164辆，同比增幅稍低于全国汽车总体产销增幅，同比分别增长14.55%和13.7%；在商用车产销量总计中，货车实现产销1193431辆和1188762辆，同比分别增长12.32%和12.06%；半挂牵引车完成产销80929辆和83437辆，同比呈现高速增长，增幅分别高达58.51%和65.19%，其中销量增幅高于产量增幅6.68个百分点；货车非完整车辆（底盘）完成产销316665台和311292台，同比分别增长16.2%和13.1%，产销率达到101.72%，产量高于销量5373台。
2、今年前11个月国内载货汽车和牵引汽车细分市场销售形势分析
（1）载货汽车细分市场销售形势分析（见图1）
在今年前11个月货车销量总计中，重型货车、中型货车销量出现不同程度的下降（见图1），市场份额同比也有所回落，回落幅度分别达到1.51和0.27个百分点。今年以来的重型货车市场仍在低谷中挣扎，对载货汽车市场的贡献度仅为4.23%。相比之下，中型货车市场需求表现较为平和，同比出现小幅增长，增幅达到9.22%，市场贡献度达到10.26%，但市场份额同比仍有0.27个百分点的下降；微型货车市场一改多年来低迷的发展势头，今年市场需求出现高速增长，成为载货汽车市场一大亮点，其销量增幅居于载货车细分市场之首，市场份额同比上升1.35个百分点；轻型货车市场沿袭上年良好的发展势头，市场销量同比呈现12.8%的增长，销量增幅居于货车细分市场第二位，市场份额同比提升0.43个百分点。
从各类车型细分市场销量情况看，需求热点各有千秋：
首先，从重型货车细分市场销量看，19吨～32吨之间的车型是今年以来市场需求热点车型。而14吨～19吨之间的重型货车(即准重卡)以及总质量大于32吨的重型货车市场需求快速萎缩，市场份额同比分别下降9.72和5.35个百分点（见图表1）。从图表1看，国内超大吨位的重型货车几乎出现滞销，全国的销量也仅有604辆，同比跌幅高达84.84%。
其次，从中型货车细分市场销量看，低吨位中型货车（总质量在6吨～8吨之间）和总质量在10吨～12吨之间的中型货车市场需求快速提升，市场份额分别提升4.14和5.8个百分点，两者合计份额达到73.73%。而总质量在8吨～10吨以及12吨～14吨之间的车型销量出现大幅下降，尤其是后者，市场需求快速萎缩，销量同比跌幅过半，达到50.56%，两者份额同比分别下跌6.32和3.63个百分点（见图表2）。
第三，从轻型货车产品细分市场销量看，今年以来国内轻型货车产品销售主要集中在低吨位车型上，如总质量在1.8吨～3.5吨之间的轻型货车销量达到442168辆，市场份额接近60%，但份额下降2.2个百分点。而销量增幅大幅提升的车型主要集中在4.5吨～6吨之间的轻型货车，该区域段的轻型货车销量同比增幅高达49.06%，市场份额也快速提升2.43个百分点（见图表3）。轻型货车产品中型化步伐加快。
（2）货车非完整车辆销售形势分析（见图2）
与载货汽车细分市场需求形成鲜明对比的是，今年国内专用改装车市场需求亮点不断（见图2）。众所周知，国内货车非完整车辆（货车底盘）主要是流向专用改装车领域，用于改装各类专用汽车。今年头11个月，国内重型货车非完整车辆和微型货车非完整车辆销售呈现高速增长。据中汽协最新统计，今年前11个月，国内累计完成销售重型货车非完整车辆144563台，增幅高达36.77%，其增幅居于货车底盘细分市场第二位，占据重型货车市场超过70%的份额，对载货汽车市场的贡献度提升8.03个百分点；微型货车非完整车辆完成销售19436台，同比增幅超过100%，增幅高达113.79%，其增幅居于货车底盘细分市场之首，市场贡献度同比提升2.94个百分点。与此情景大相径庭的是，今年中型专用车市场需求不足，前11个月，中型货车非完整车辆销量总计仅为58573台，市场份额同比下降6.22个百分点，跌幅居于货车非完整车辆市场之首；与此同时，轻型非完整车辆需求也出现小幅下降，市场份额同比下降4.75个百分点。
（3）半挂牵引汽车市场需求形势分析（见表1）
受限载政策因素影响，2005年半挂牵引车市场遭受寒冬，并且成为该年重型车市场下滑最快的车型，同比下滑幅度高达42.76%。而今年1～11月份国内牵引车整体市场销量达到83437辆，较去年同期（50510辆）增长65.19%，完全走出了难挨的2005年牵引车市场的“噩梦期”。
从今年以来的牵引车细分市场看，表现最为抢眼的是准拖挂车总质量在25吨～40吨之间的牵引车，该类牵引车市场增长最快，增幅高达86.63%，占据着牵引汽车市场近五分之四的市场份额，市场份额同比提升9.11个百分点(见表1)；同时，准拖挂车总质量大于40吨的牵引汽车市场需求也出现了较为火爆的景象，虽然市场份额同比小幅下跌3.12个百分点，但其销量增幅同比仍高达19.17%；而准拖挂车总质量在25吨以下的牵引车，几乎出现滞销，全国总销量也仅有1264辆，该类牵引汽车市场基本上被准拖挂车总质量在25吨～40吨之间的牵引车所代替，后者的增幅要远远大于前者的跌幅。
3、今年前11个月国内载货汽车细分市场竞争格局分析
(1)重型货车市场竞争格局分析（见图3）
今年是“十一五”规划的开局之年，国内各类项目建设的纷纷上马，尤其是大项项目上马带动工程用自卸车市场需求强劲增长；固定资产投资规模的高速增长，全国范围内实行的计重收费(目前全国32.26%地区已经实行了计重收费)，刺激了重型货车市场需求稳步增长；政策法规加速需求结构调整，载货汽车重型化发展趋势也更明显。与此同时，高油价时代已经来临，车辆运行成本增加，用户盈利能力下降；货运市场冗余加剧，用户购车积极性受到打击；北京、上海、广州等地已于今年实施国Ⅲ排放标准，又加大了重卡产品的成本。
在上述因素的影响之下，国内重型货车市场竞争异常激烈。今年前11个月，国内重型货车市场基本上被东风、一汽、中国重汽、陕汽、重庆红岩、北汽福田、北方奔驰、安徽江淮、安徽华菱和湖北三环等10家企业所分割（见图3：本图中各企业的销量中包含整车及底盘）。这10家企业合计销售重型货车187168辆，同比增长12.36%；合计占据着重型货车市场96.07%的市场份额，同比下降1.27个百分点。从这10家企业的销量看，各家企业在重型货车领域中演绎着各自的苦乐年华，其中销量呈现高速增长的企业有7家：江淮增长498.24%、陕汽增长83.01%、福田增长77.15%、北方奔驰增长74.22%、安徽华菱增长72.8%、中国重汽增长51.48%、重庆红岩增长30.31%；同时，销量下降的企业有3家，这三家企业分别为：三环下降7.8%、一汽下降8.42%、东风下降14.77%。
与此同时，国内两大传统货车企业——一汽和东风的重型货车市场份额继续下降，两家企业合计销售重型货车87476辆，同比下降7.27%，市场份额为44.90%，同比下降14.88个百分点。
在目前市场需求低速运行的时代，产品竞争已以成为各大企业迅速占领市场的法宝之一。今年以来重型货车市场出现了较大变化，大吨位、高档化、节油型产品成为市场新宠，出现了回暖迹象。同时，国内重型货车企业在新产品上进行着激烈的较量：东风上演“双龙会”
即柳汽 “霸龙”和十堰的装配D310驾驶室的“天龙”重卡；一汽解放推出了奥威和大威两大系列15吨级重卡产品；中国重汽推出国Ⅲ金王子重卡、HOW08系列重卡；陕汽推出了德龙至尊版大马力牵引车系列；红岩推出大康系列；上汽汇众推出“陆舰队等。
（2）中型货车市场竞争格局分析（见图4）
今年以来，随着国内各地计重收费的实施，中型货车已经逐渐从长途物流市场中淡出；从而转向中短途专用运输市场；同时，受高油价、高运费和高涨的各种车辆管理费用以及农村道路条件、农村建设资金到位等等因素的影响，中型货车在农村建设型用车市场、城乡结合部之间的运输市场中的地位，基本上被大吨位农用车和低档、大吨位和高配置轻型货车所代替。受此影响，导致在用中型货车产品出现大量闲置；与此同时，国家对房地产、煤矿、金融、土地等整顿，直接导致了中型货车市场需求的下降。此外，国家对公告内低吨位车型的清理也是影响今年中型货车市场需求下滑的主要原因。
由于中型货车市场需求的不明朗，导致了中型货车生产企业生存的艰难。来自中汽协最新统计显示，今年前11个月国内中型货车市场上销量超过2000辆(整车及底盘)且较具竞争力的企业有12家（见图4），即一汽、东风、江淮、成都王牌、四川银河、陕汽、中国一拖、重庆力帆、湖北三环、庆铃和南汽集团等。这12家企业合计销售中型货车176200辆，比上年同期的176955辆，净减755辆，同比下降了0.43%。在这12家企业中，中国一拖为今年新进入中型货车领域的企业，其前11个月中型货车销量达到6024辆，市场份额实现3.34%；
与此同时中型货车销量呈现快速增长的企业有5家：庆铃增长88.69%，增幅居于12家中型货车行业第一；南汽集团增长48.39%；成都王牌增长27.52%；陕汽增长19.31%，安徽江淮有11.12%的增长，除此之外的6家企业的销量增幅全部为负，其中降幅最大的企业为北汽福田，下降35.24%；三环次之，下降26.06%；东风公司下降11.37%，居于降幅排行榜第三位，市场份额下降3.89个百分点；此外，重庆力帆、四川银河、一汽集团降幅分别为9.42%、7.54%和5.84%。
在此期间，国内两大传统中型货车企业——一汽和东风依然主宰着中型货车市场，但两家企业的市场份额继续下滑，两家企业合计销售中型货车106713辆，同比下降8.77%；市场份额合计达到59.13%，同比下降5.67个百分点。与此情景相反，国内新进入中型货车领域的企业的市场份额迅速攀升，如陕汽、成都王牌、四川银河、安徽江淮、中国一拖等5家企业今年前11个月，中型货车合计销售51939辆，同比增长26.19%，5家市场份额合计达到28.78%，同比提升5.98个百分点。
（3）轻型货车市场竞争格局分析（见图5）
轻型货车市场历来都是最容易受到政策法规环境影响的市场，尤其是受排放、查治超载以及新交法、公告管理政策的变化等的影响最大。今年以来，北京、上海和广州等一些大城市实施国III排放标准，对目前市场上很多品牌只有国I-II排放标准的轻型货车销售产生较大影响，除南汽依维柯、江淮帅铃、福田奥铃超越轻卡和庆铃600P等轻卡外，一些非主流的轻卡厂商经营再次陷入困境。
今年头11个月国内轻型货车市场主要被15家企业所主宰，这15家企业的轻型货车销量均在万辆以上（见图5），15家企业合计销量达到819679辆，同比增长10.07%，市场份额合计达到95.07%，同比下降0.75个百分点。这15家企业按销售总量分依次为：北汽福田增长5.42%；东风公司增长17.9%、安徽江淮增长12.31%、江西江铃增长13.14%、长城汽车增长34.83%、南汽集团下降10.65%、山东凯马增长8.42%、金杯汽车增长50.46%、一汽红塔下降26.96%、一汽增长12.83%、庆铃增长1.91%、淄博汽车增长15.16%、北京汽车制造有限增长25.17%、东安黑豹增长46.87%、长安汽车增长70.81%。其中北汽福田轻型货车销量仍居于轻型货车行业第一位，占据轻型货车31%的市场份额，但市场份额同比下降了1.6个百分点。
今年以来的轻型货车市场上有一特点引人注目，即由生产农用车转型到汽车领域的企业以及以微型货车生产为主的企业的轻卡销量得到快速提升，如中国一拖、重庆力帆、云南金马、精功镇江、成都新大地、长安汽车、金杯汽车、东安黑豹、成都王牌、天津天汽、长城汽车等11家企业，这些企业今年以来轻型货车销量增幅都在30%以上，增幅分别实现2249.25%、526.67%、352.24%、207.07%、82.38%、70.81%、50.46%、46.87%、44.68%、39.47%和34.83%。在这11家企业中，只有金杯汽车一家属于传统轻型货车生产企业。
（4）微型货车市场竞争格局分析（见图6）
2006年国内微型货车市场主要被10家企业所分割（见图6），这10家企业前11个月微型货车销量合计达到251733辆，同比增长20.66%，市场份额合计实现95.86%，同比下降2.67个百分点；这10家企业分别为郴州吉奥增长284.72%、金杯汽车增长160.33%、福建新龙马增长43.85%、一汽集团增长40.76%、上汽通用五菱增长19.29%、河北中兴增长19.12%、东安黑豹增长17.98%、江西昌河下降17.82%、哈飞汽车增长15.97%和长安汽车增长1.99%等。
除此之外，北汽福田为今年新加入微型货车领域的企业，前11个月完成微型货车销量3683辆；东风公司前11个月微型货车销量达到3168辆，同比增幅高达5992.31%；南京长安销量达到2420辆，同比增幅高达161.62%，这三家企业合计销量达到9271辆，同比增长848.93%，市场份额合计仅为3.53%。
（5）牵引车市场竞争格局分析（见图7）
如前所述，今年以来国内半挂牵引车市场需求呈现火爆。由此给国内主要半挂牵引车生产企业带来了良好的收成，与其它车型领域中的竞争企业相比，牵引车市场上竞争企业较少，仅有7家企业在该市场上进行着厮杀（见图7）。在这7家企业中，一汽和中国重汽两家占据着牵引车市场一半的份额，两家市场份额合计达到50.01%。
从牵引车细分市场看，首先，在准拖挂车总质量在25吨～40吨之间的牵引车市场上，竞争企业主要有一汽、陕汽、东风、中国重汽、北汽福田、重庆红岩和北方奔驰等7家企业，这7家企业在该区域市场中的销量分别实现17185辆、12622辆、10996辆、10378辆、8814辆、2449辆和1634辆，同比分别增长98.69%、182.18%、38.31%、6.02%、361.47%、34.04%和18055.56%；市场份额分别为25.97%、19.07%、16.62%、15.68%、13.32%、3.7%和2.47%。从市场份额看，有两家企业市场份额出现大幅下降，即中国重汽同比下降11.93个百分点；东风公司下降5.8个百分点；同时，有一家企业市场份额得到大幅提升：即北汽福田份额提升7.93个百分点。
其次，在准拖挂车总质量大于40吨的牵引车市场上，竞争企业有4家，即中国重汽、一汽、陕汽和重庆红岩，这4家企业在该区域段市场上的销量分别实现8282辆、5173辆、1330辆和1071辆，同比分别增长51.85%、57%、-8.72%和1.32%；市场占有率分别达到51.33%、31.67%、8.42%和7.73%。从4家企业在该区域段市场份额看，有两家企业市场份额得到大幅提升：即中国重汽提升3.34个百分点；一汽集团提升3.08个百分点；有两家企业大幅下降：即陕汽市场占有率下降4.62个百分点，重庆红岩下降2.69个百分点。
4、今年前10个月产品进出口情况分析
据商务部机电司介绍，今年1～10月，中国汽车出口13.5万辆，增长133.6％；同期汽车进口12.8万辆，下降11.6％。出口超过进口7000辆。今年以来的中国汽车出口与进口相比呈现三方面差异：一是从进出口产品结构看，汽车出口以载重车等商用车为主，乘用车为辅。其中，皮卡、轻卡等载重车出口7.9万辆，占58.5％；小轿车出口2.2万辆，占16.3％。汽车进口则以小轿车、越野车等乘用车为主，商用车进口很少。其中小轿车进口6.1万辆，占47.6％，越野车进口5.3万辆，占41.4％。
据国内权威部门预计，今年全年汽车出口有望达到25万辆。
三、今年前11个月国内载货汽车市场呈现几大亮点
尽管2006年载货汽车市场发展较为平稳，但呈现的几大亮点却令人注目：
亮点之一：轻型货车中型化、中型货车低吨位化步伐加快
今年以来，国内中型货车市场表现较为平静，几乎没有听到中型货车新产品出炉的声音。相比之下，轻型货车领域表现却异常活跃，无论新产品开发还是市场销售。其中表现最为突出的是轻型型货车中型化速度的加快，即以“轻卡价格，中卡配置”——高端轻型货车以其“大”：大吨位、宽车身、长轴距、大驾驶室设计、宽畅、舒适、美观的“轿车化内饰”以及适应高速公路运输的“快”等种种优势，迅速吞噬着本该属于中型货车的市场份额。这些车型主要以国内主流轻型货车企业的高端轻型货车产品为主。如福田奥铃捷运与欧马可；江淮的帅铃与威铃；南汽依维柯的欧霸轻卡、南汽跃进超利卡；江铃凯运；东风多利卡与两吨级金霸以及金杯大两吨车(轻型货车)等等。这些产品很多车型的吨位已经达到5吨～6吨，产品价格与低吨位中型货车产品没有两样（低吨位中型货车市场价格一般在6～9万元之间）。
据估计，今年前11个月国内高速重载高端轻型货车大约占去了6.5万辆左右本该属于中型货车的市场份额。中汽协最新统计也显示，在今年前11个月轻型货车细分市场中，总质量在4.5T～6T之间的轻型货车销量达到77529辆，同比增长49.06%，其销量增幅居轻型货车细分市场之首；市场份额达到10.02%，同比提升2.43个百分点；与此同时，总质量在6T～8T之间的中型货车销量达到49878辆，同比增长21.53%，市场份额达到40.91%，提升4.14个百分点。今年以来国内轻型货车中型化、中型货车低吨位化步伐加快。
亮点之二：准重型货车重型化趋势明显
近几年受计重收费、公路运输条件的改善等因素的影响，我国重型货车市场需求逐渐向大吨位、大马力方向发展的速度加快，具体表现为总质量在14～19吨准重卡市场份额逐渐被19～26吨重型货车市场吞食。来自中汽协最新统计显示，总质量在14t～19t之间的重型货车产品元至11月份销售仅为11174辆，同比跌幅超过40%，达到42.48%，市场份额为22.24%，同比下降9.72个百分点；而总质量在19t～26t之间的重型货车销量在24593辆，虽然增幅同比小幅下跌2.32%，但市场份额却提升7.52个百分点，达到48.94%；总质量在26t～32t之间的重型货车销量达到13876辆，同比快速增长13.78%，该区域段的重型货车也是今年重型货车细分市场中唯一一种销量呈正增长的车型，市场份额达到27.62%，同比提升7.56个百分点；而总质量大于32吨的重型货车，全国的销量也只有604辆，同比跌幅达到84.84%。由此可见在我国现阶段外部环境和政策环境的影响下，用户需求发生了明显变化，19～26吨车型是适合我国国情的重型货车产品。
从重型货车企业的销量情况看，今年国内载货汽车市场的亮点之二是一汽与东风两大集团准重卡销售量的下降与斯太尔平台重型货车企业销售的上升。今年以来各地正在实施的计重收费，导致国内准重卡生产企业中的一汽、东风和北汽欧曼，前11个月重型货车整车销量同比出现大幅下跌，跌幅分别高达35.73%、66.30%和83.67%。而真正意义上的重型货车企业，如斯太尔平台的中国重汽和德国奔驰平台的北方奔驰重型货车整车销售出现高速增长，以高达66.41%和74.22%的增幅，将一汽和东风逼到了第三、四位。
亮点之三：牵引车市场销售出现火爆
今年以来，“计重收费”使多轴车、牵引车再度成为热销运输车型，使法规从根源上堵死用户靠超载赚钱，从而改变用户的需求，促使半挂牵引车市场再度“升温”。今年1～11月份国内牵引车整体市场销量达到83437辆，较去年同期（50510辆）增长65.19%。
亮点之四：重型、微型专用改装车市场需求火爆
今年1～11月份二类底盘改装市场占重型货车总量的74.21%，拥有重型货车超过70%的份额。重型货车行业前六甲中，除东风公司、一汽解放外，其它企业均处于景气状态，特别是斯太尔系列，在改装市场呈现出强劲的增长势头，其中陕西重汽市场增长率高达226.78%；济南重汽、重庆红岩也有44.84%和22.20%的增长。
与此同时，微型专用车市场需求出现100%的增长的火爆景象，前11个月微型货车底盘销量达到19436辆，同比增长113.79%。
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