1 宏观调控初见成效，国民经济快速平稳增长

　　据国家统计局10月18日发布，2006 年前三季度国民经济呈现快速平稳地增长趋势，在“十一五”的开局之年 ,各项经济指标稳步提高,为“十一五”规划的实施开了个好头。

　　（1）GDP保持较快增长。初步核算，前三季度GDP为141477 亿元，同比增长 10.7% ，比上年同期加快 0.8个百分点，但比上半年回落 0.2个百分点。

　　（2）工业生产增速较快。前三季度，规模以上工业增加值 62221 亿元，同比增长17.2%，比上年同期加快0.9个百分点，比上半年回落 0.5个百分点。

　　（3）固定资产投资快速增长。前三季度，全社会固定资产投资71942亿元，同比增长 27.3%，比上年同期加快1.2个百分点，比上半年回落2.5个百分点。其中，城镇固定资产投资61880亿元，增长28.2%，同比加快 0.5个百分点。

　　由此可见， 2006 年前三季度，我国经济增长还是比较平稳的，虽然上半年一度出现增长过快的现象，宏观调控的力度也一度受到质疑，但经过第三季度国家运用的多项政策工具，货币政策、财政政策、行政政策相结合，使经济增长速度稳步回落，又没有出现大的波动，可以看出我国政府对经济是有很强控制力的，宏观调控的力度也可见一斑。

　　2 卡车市场完全走出低迷调整期

　　2004年底2005年初，中国政府提出要建设“节约型”社会，倡导“科学发展观”，在这一理念指引下，投资已不再是拉动经济增长的主要方式，消费和出口对经济增长的贡献变得越来越大。由于卡车生产资料的属性，投资的回落，再加上“治超”等政策、法规的实施、卡车内部结构调整及更新周期等因素的影响，使得05年卡车各细分市场增速普遍回落，其中重、中卡还出现了33.19％和4.90％的下降。

　　进入2006年以后，如上所述，我国GDP和固定资产投资的增速并没有像预期的那样继续回落，尽管第三季度宏观调控力度有所加强，但各项经济指标增速依然较去年同期有所加快；而且卡车内部向重、轻两极发展的结构调整已初步到位。其结果使卡车市场终于止跌回升，并完全走出低迷调整期。由表1中国汽车工业协会的最新统计数据显见，除中卡外，卡车各细分市场全线飘红，总体同比增长11.55％，其中重卡市场同比大增21.18 %,大大出乎年初多数专家的预测。为什么今年1～9月份只有中卡市场依然低迷，第四季度及2007年中卡市场将会怎样发展呢？

　　3 1～9月份中卡市场销售统计图表

　　下面图表中的原始数据均来自中国汽车工业协会信息部，为便于同04年以前的统计数据进行对比，05年及以后各类卡车的数据中包括非完整车辆（底盘），重卡还包括半挂牵引车。

　　4 1～9月份中卡市场走势特征及影响因素分析

　　中卡市场步入第二轮调整期，但调整已基本结束。由表1、表2、图1可知，中卡市场在经历1994～2003年长达10年的持续走低后，2004年由于国家加大超载治理的力度，“加强型”轻卡纳入中卡进行统计，同时部分农用车企业开始进入中卡市场，受这些因素的影响，中卡产销规模出现了“报复性”增长。但进入05年以后，受国家宏观经济走势的影响，卡车内部开始结构调整，中卡市场再次萎缩，步入第二轮调整期；今年上半年，中卡市场继续调整，销量同比大幅下滑14.34％，其市场份额也由去年的12.80％降至10.96％。但进入第三季度后，受卡车市场整体走强的影响，中卡市场开始企稳回升，产销量无论是同比还是环比均大幅增长，从统计数据来看，虽然1～9月份销售同比还是下降了7.57％，但降幅已比上半年减少了近一半。

　　第二大走势特征是传统中卡企业地位被动摇。一汽和东风垄断中卡市场的格局正发生变化，其市场地位正逐渐被新加入者动摇。新进入的企业的市场份额正在逐步扩大。

　　第三，低吨位中卡成为市场主体。今年1～9月份的中卡市场主宰产品特点是低吨位、自重轻、相对马力大、轮胎大。 迎合了不同地区对产品上公告的需求。

　　第四，“加强型”中卡市场呈现快速萎缩态势。所谓“加强型”中卡是指超载能力强的产品，其配置多参照重型车的标准配置，以较强的超载性能来部分替代重型车需求，与重型车相比，具有较为明显的价格优势。产品主要是平头长厢或大后桥自卸整车产品，主要总成一般是加强型大总成，技术标准参照重型车做适当修改。市场价格一般在10～15万元左右。超载型中卡产品一直是行业卡车主要生产企业东风和一汽中卡的主导产品，在该市场中东风和一汽具有明显的竞争优势。产品主要包括1126、1094等系列，2004年及以前二者的产销规模接近9万辆。但该细分市场自2005年国家加大治超力度以后，一直呈现快速萎缩态势，2006年的下降速度更为明显。1～9月份，该细分市场行业规模降至大约为3万辆，在整车市场中的占有率约为三分之一，主要生产企业为：东风、一汽、湖北三环。

　　第五，中卡底盘销量大幅度下滑。1～9月份中卡底盘销售 45667 辆，同比大幅下降 22.77% ；中卡整车销售 96327 辆，同比则增长 1.93% 。在中卡底盘产品中，自卸类是最主要的底盘品种，占中卡底盘总销量的70%以上，其他品种为中卡油罐底盘、中卡牵引底盘、中卡冷藏底盘等特殊改装品种。自2005年开始，随着国家对基建投入的控制，中卡自卸底盘市场开始呈现明显萎缩的态势。05全年，中卡底盘销量同比小幅下降5.59%；进入2006年后，中卡自卸底盘由于受到重型自卸底盘的强势冲击，下滑态势更加明显，其中东风和一汽的底盘降幅居前。

　　第六，中西部市场依然为行业竞争的焦点。由表4、图3显见，排在前9位的整车企业中，东风公司、成都王牌、四川银河、陕汽集团、一拖集团、重庆力帆、湖北三环等中、西部企业占了7席，居绝对优势。也就是说，在今后较长的时间内，谁能把握好中、西部市场的脉搏，谁就能在中卡市场上称雄。

　　5 1～9月份中卡市场月销量的环比分析

　　从表3、图2中1～9月份中卡月销量的环比及同比增长率变化情况来看，1月份由于受国家宏观经济政策的影响，同时又遇春节长假，再加上05年四季度中卡市场萎缩的惯性，故市场销量环比和同比均快速下降；2月份是全年的用煤、运媒高峰，同时部分省市出台政策减少货车运输收费，故尽管此月天数少，销量环比和同比增速均出现大幅提高；3月和4月份受“两会”农村经济政策及一季度固定资产投资增长的利好影响，销量环比大幅增加，但同比增速依然为较大的负值；5、6两月因中卡自卸底盘市场的加快萎缩，故其总体销量环比和同比再次大幅下滑。进入第三季度后，因为节油型中卡新品不断推出，再加上卡车市场整体走强和“金九”销售旺季的到来，伴随着中卡底盘市场长期下跌后的反弹，中卡市场全面转暖，销售环比和同比同时大幅上升。

　　6 企业竞争态势分析

　　由下面表4、图3显见，在中卡整车市场中，老牌企业一汽集团和东风公司的市场地位受到了第二梯队企业安徽江淮和成都王牌的巨大挑战，这4家企业的份额差距正在缩小；由于1～9月份安徽江淮、成都王牌和陕汽集团的整车销量同比增长分别高达26.09％、32.22％、50.45％，至使这三家企业与四川银河组成的第二梯队整车市场份额之和由05年的37.27％提高到目前的40.26％，而第一梯队一汽集团、东风公司的市场份额之和则由05年的44.41％下降到目前的41.39％。新进入者一拖集团、湖北三环和重庆力帆等其它中卡企业的整车市场份额之和则只有18.35％。在中卡底盘市场中（表5、图4），东风公司和一汽集团的销量尽管大幅下降，但仍旧把持着这块市场的绝对主导地位，其市场份额之和高达91.15％。

　　1999年以后，中卡市场被东风和一汽垄断的单一市场格局逐渐被改写，市场集中度在逐年降低。期间，新进入生产企业不断对市场产生强有力的冲击。

　　1999年春兰中卡进入卡车市场；2000年，湖北三环十通进入中卡市场；2001年开始，四川公路、成都王牌和陕汽华山农用自卸车先后上公告，并入中卡统计； 2004年，福田进行品牌整合，推出小欧曼先锋和奇兵新车身的中卡产品，正式进入中卡市场；2005年，江淮、力帆和跃进等轻卡企业升吨位公告产品，进入中卡市场并高速增长；2006年初，一拖集团产品升级进入中卡整车市场，目前其市场份额一举挺进第三梯队首位。

　　伴随着新进入企业的起起落落，东风和一汽中卡整车市场占有率在持续快速下降，从1998年以前的98%以上，直线滑落到目前的41.39%。随着05年以来北汽福田的中卡产销量的大幅回落，安徽江淮、重庆力帆、一拖集团等新进入企业异军突起，安徽江淮的中卡产销量目前已跃居行业第三位，大有赶超东风、一汽中卡整车规模的架势。

　　中卡市场一直是进入重卡领域的生产企业首先涉足，而且不会轻易放弃的市场。目前，国家实施的强制性汽车标准对中卡市场的影响远小于重卡和轻卡，甚至在短期内对中卡市场需求有一定的促进作用。这也直接导致了近期国内中卡市场的垄断效应不断弱化，竞争性更强。

　　东风公司：1～9月份整车销量仅有17999辆，占东风中卡总量的42.07%，底盘销量为24782辆，占总量的57.93%；这一结构比例与中卡行业的结构比有较大差异（1～9月份中卡行业的整车销量占总量的67.84%）。

　　东风中卡的整车销量与05年1～9月份相比，大幅下降20.15％，底盘销量也较05年同期大幅减少了21.22％；其总量份额下降幅度是各企业中最大的。分析其原因一是东风商用车公司近一年来主要精力放在天龙重卡的研发和生产准备上，而对中卡研发投入较少，新产品不多，主要是利用原有存量来进行研发生产所致，二是其产品受到成都王牌、四川银河、一拖集团、陕汽集团、重庆力帆、湖北三环等中、西部企业及新进入者产品的强烈冲击。

　　目前东风公司的中卡主导产品有6吨和10吨两个系列。前者的主打车型是 EQ5064XXY40D 5AC 型厢式运输车，质量利用系数达到0.39 ，标定载质量1480kg ，配装三种轮胎及三种发动机：功率范围有88、92kw 两个级别。后者的主打车型是EQ5108XXYB 型厢式运输车，箱长有6.1m、6.6m两种，标定载质量1990kg，质量利用系数0.29 ，配装4种发动机：功率范围有103、105和118kw三个级别。

　　一汽集团：1～9月份中卡的整车销量为21862辆，占一汽解放中卡总量的56.48%，底盘销量为16844辆，占总量的43.52%。过去一汽的结构比例与东风基本相同，但近年底盘销量在骤减，故这一结构比例在向行业靠拢。

　　一汽解放中卡的整车销量较05年1～9月份微增4.32％，底盘销量则骤减34.67％，其降幅远远超过行业22.77％的水平，这是造成一汽中卡市场整体下降17.19％的主要原因。一汽中卡底盘的骤降，原因一是其中卡战略向整车转移，二是其主要用户大都改用来自中国重汽、红岩、陕汽的重卡底盘。此外，一汽中卡整车的生产情况与东风的情况类似，只是目标市场地理位置不同，产品受到的冲击相对较少。

　　目前一汽解放的中卡主导产品有6吨和8吨两个系列。前者的主打车型是 CA5061XXYPK 2A 80-3型厢式运输车，标定载质量 950kg，最高时速 95km/h，选装 5 种发动机，功率范围在有88、96和104kw三个级别，配装两种轮胎。后者的主打车型是CA5086XXYPK 2L 3A 80-3 型厢式运输车，标定载质量1900kg，质量利用系数为0.32，配装 4 种发动机，功率范围有125和117kw 两个级别，配装一种轮胎。

　　安徽江淮：1～9月份中卡（全部是整车）销量达到12630辆，较05年同期大幅增长26.09％，是1～9月份，特别是上半年低迷的中卡市场中的一个亮点，因其05年基数相对较大，故可以说这一增长率是保证1～9月份国内中卡行业整车市场有小幅增长的重要力量；以整车为主导的江淮中卡产品结构，一改东风和一汽解放以底盘为主导的中卡产品结构，成为国内中卡市场新兴势力的代表。

　　从产品车型分析，江淮的中卡产品主要为HFC1092系列和HFC1120系列，今年上半年还推出了这两大系列的多款06款新车型。基本配置为江淮威铃宽体驾驶室，朝柴4102增压机、扬柴4105增压机或锡柴4110或4DF系列、玉柴4D130-20、4E140-20系列机型，车厢长度为6.2米，轮胎采用8.25-20型。可靠性和性价比高是其产品主要特点。目前，江淮中卡是在原江淮3吨威铃宽体车基础上，加强底盘配置，通过上5～6吨车产品公告进入中卡领域。

　　7月份，江淮中卡新产品“亮剑”已正式推向市场，今年预期销量在200台以上。亮剑秉承了江淮一贯的品牌精神和品格内涵，是一款全新自主研发，拥有独立知识产权的民族品牌，其技术国内领先、品质优越。因为江淮汽车有重卡“格尔发”在05年全面抢占载重车市场的成功前例及推广路线作借鉴，有江淮轻卡在全国庞大的售后服务网络做支持及其多年来在消费者中流传的良好口碑……因此有理由相信，亮剑的上市，将使江淮中卡的市场占有率再上一个台阶。

　　最后，在1～9月份中卡市场上，今年刚进入的一拖集团作为一匹黑马，市场份额达到5.66％（如表4、图3），位列第三梯队之首，大有与陕汽一决雌雄的架势。正是由于它和江淮、成都王牌等企业中卡销量的增长，才保证了国内中卡市场的稳步发展，并使得东风、一汽，特别是北汽福田的中卡销售受到强烈的冲击。新的竞争对手的不断出现，说明中卡仍然有较大的市场空间与利润，任何卡车企业都不应小视这一块市场。

　　7 后市展望：年终销量有望追平上年，07年走势看好

　　从2006年第四季度来看，因为前三季度中卡市场的下跌主要是因底盘造成的，而前面已说明目前中卡底盘已降至底量，且9月份就已开始反弹，预计第四季度还应该有小幅反弹；其次，到目前为止，国家今年宏观调控的政策基本出台完毕，因此，第四季度GDP和固定资产投资增长率应与前三季度差不多，再下降的可能性不大；最后，目前国内卡车市场整体向好，并开始步入新一轮增长期。

　　据此，笔者预计，第四季度的中卡市场将会呈现振荡攀升格局，年终中卡总销量有望追平05年水平。从细分市场来看，全年整车销量增长率将会在4～6％之间，而底盘降幅不会超过15％；全行业整车与底盘的结构比例将继续升高；中西部市场的争夺依然是各企业份额之争的关键。

　　从2007年来看，中卡市场必将止跌回升，且产销量将创新高。其原因主要有以下几点：

　　（1）我国人均GDP水平持续平稳发展将给卡车行业提供有力的保证。根据国内外多家宏观研究机构的预测，2006~2010年，中国GDP增长仍能保持在8%以上运行水平，显然，这将会给卡车行业，当然包括中卡行业的发展营造一个良好的经济环境。

　　（2）今年3月份“两会”特别强调，“十一五”期间，要继续加大对“三农”的支持力度，保持农业和农村发展的好势头。已经实行的政策不能变，已经给农民的实惠不能减，随着国家财力物力的增强，还要逐步加大支农力度。要从提高农业综合生产能力出发，采取更加有力的措施，加强农业基础设施建设，改善农村的生产生活条件。此外，05年的12月29日，全国人大常委会表决通过，废止实行了48年之久的《农业税条例》，自2006年1月1日生效。以上政策必将较大地提高农民收入，农民的购买力越来越强，对运输工具的要求也日益提高，大量农民开始更换或购买汽车，因此市场潜力巨大的农村轻卡、中卡，特别是低吨位中卡将成为各卡车生产企业竞相角逐的目标。

　　（3）随着我国高速公路及高等级公路的快速增长，运输业的迅猛发展，以及燃油税等政策法规的即将出台，公路长途运输在向高速化、集约化、集装箱化方向发展的同时，也在向中短途专用、快速、便捷化方向发展，这些都为中卡市场创造了良好的发展环境。

　　（4）国家为刺激经济的发展，相信不久必将实施宽松的金融政策，商业银行等金融部门不断推出汽车信贷品种，完善信贷制度，客观上将拉动中卡增长。购买价廉物美的中卡比购买价格昂贵的重卡，贷款少利息低，成本回收快、创收效益高。

　　（5）中卡行业是当前我国汽车行业不多的几个具备独立自主开发能力的领域，而且有着明显的价格优势和市场优势。

　　（６）中卡出口市场大有可为。目前，在国内的整车出口中，商用车占据相当高的比例，而在商用车出口中，卡车占据的比重更大，因此，卡车在中国整车出口中占据主导地位。目前，中国卡车的海外出口市场主要分布在非洲、中东、东南亚、拉丁美洲等市场，出口产品主要集中在5吨及以下的中卡、轻卡产品，且多是技术含量较低的中、低端卡车。

　　今后国内卡车出口量仍将不断增加，而且可能在一段时间内还将主要集中在一些发展中国家。这是业内专家的共识。从出口战略的角度考虑，中国卡车向经济发展水平较低的国家出口，才能真正充分体现出我国卡车的竞争力。发展中国家的经济发展程度相对落后，对卡车的需求与我国卡车用户的需求相似甚至更低，而且这些国家属于“非法规国家”，法律法规并不健全，要求不很严格，中国卡车出口这样的国家更占优势。

　　8 “十一五”产品需求趋势：低价省油，高可靠性

　　近几年，尽管我国用户对卡车产品外观、安全性及驾驶室的舒适程度等方面的需求在不断提高，但显然，这种需求的提高是一个很缓慢的过程。因此，笔者认为,至少在“十一五”期间，我国中卡市场产品的需求趋势依然是：低价、省油，高可靠性和高耐久性。

　　具体从车型品种的发展趋势来看，将呈现两大特点，一是未来的中卡市场上将只有普通载货车（又常称平板车）和自卸车产品，而牵引车将退出中卡市场，且平板车将成为未来中卡市场上的主流产品；二是城市内物流市场和近距离的城市间物流市场将构成中卡的主要市场，而专用车底盘市场则只是市场的补充，虽然其应用领域将逐步扩大，但各个领域的市场空间相对比较小。

　　随着国内卡车市场需求不断增加的同时，近年有业内人士呼吁，应加快缩小国内目前的卡车产品水平和国际先进卡车产品水平之间的差距。但笔者认为，这种呼吁是与国内市场需求和出口市场需求相背离的，目前，发达国家市场多以重卡为主，而国内市场中小吨位的中卡、准重卡比重较大；综合比较，国内用户对卡车舒适性、安全性、环保等要求相对较低，而更看着的是产品的价格、燃油经济性、可靠性和耐久性。另外，由于国内的卡车主要用于运输煤、钢铁等原材料，而发达国家的卡车多用来运送工业制成品、包装货物等，运送货物的不同，也导致用户对卡车各方面需求存在着极大差异。

　　目前，国内自主品牌卡车与中国用户和出口市场的发展中国家用户的需求是相适应的，当然，这并不等于先进。显然，短期内，国际先进的卡车与国内（及发展中国家）的物流需求是不匹配的，卡车企业，尤其是中卡生产厂家应清醒地认识到这一点。